На топ-20 игроков приходится более 80% рынка
Структура рынка
Инвестиционный цикл в секторе полутвердых сыров, начавшийся с введения продэмбарго в 2014 году, подошел к своему завершению, и подотрасль входит в новый этап развития. Так, после активного наращивания мощностей и органической консолидации доля 20 крупнейших игроков превысила 80% рынка, следует из рейтинга крупнейших производителей сыра, представленного «Союзмолоком», «Милкньюс» и Streda Consulting.
В результате дальнейший рост подотрасли будет обеспечиваться не просто введением новых мощностей, но и сделками M&A, миграцией игроков в производство более технологически сложных ингредиентов и масштабированием отдельных активов, считает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. По мнению эксперта, в условиях высокой конкуренции все игроки будут сосредоточены на балансировании доходности.
Сегодня, считает Груздев, отрасль вынуждена выстраивать более эффективную работу с запасами и производственными процессами, а также активнее развивать свои бренды, чтобы конкурировать на полке, в том числе с собственными торговыми марками сетей. В перспективе доходность сыроделов будет зависеть и от реализации проектов по глубокой переработке сыворотки, которые позволяют повысить прибыль и диверсифицировать бизнес.
«Выход на растущий мировой рынок ингредиентов как в виде базовой сухой сыворотки, экспорт которой в последние пять лет уже вырос в два раза, так и более сложных продуктов — ингредиентов и компонентов молока — этот фактор также будет влиять на расстановку сил в рейтинге», — отмечает гендиректор Streda Consulting.
Рейтинг игроков
Согласно рейтингу, тройка лидеров 2025 года по сравнению с предыдущим годом не изменилась. Первое место по-прежнему занимает «Юговской комбинат молочных продуктов» с объемом производства 47,8 тыс. т (-7% к 2024 году). На второй строчке остается ГК «Фудлэнд», за год снизившая объем на 4,2%, до 30,2 тыс. т. Третье место — у группы «Вамин», которая нарастила объем производства на 8,9%, до 25 тыс. т. Компания «Вимм-Билль-Данн», еще три года назад занимавшая третье место, по итогам 2025 года сократила объем до 19,8 тыс. т и переместилась на пятую строчку, уступив четвертую позицию мордовскому холдингу, объединяющему СК «Ичалковский», СЗ «Сармич» и МСЗ «Починковский».
Наибольший прирост в рейтинге сыроделов продемонстрировали ГК «Сыробогатов» (+41%, или 4,9 тыс. т) и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (+46%, или 4,1 тыс. т), которые смогли завершить начатые ранее проекты расширения мощностей и успешно вывести их на плановую загрузку. Также высокие темпы роста показали ГК «Русагро» (+16%), АМП «Дамол» (+14%), МПК «Сырный дом» (+11%), «Комос Групп» (+10%) и ГК «Вамин» (+9%).
Производство и потребление
По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, потребление сыров в России в 2025 году выросло на 1,5%, до 873 тыс. т, тогда как сырных продуктов с заменителями молочного жира — сократилось на 13%, до 177 тыс. т.
Представитель «ЭкоНивы» говорит, что крупные игроки продолжают наращивать долю рынка за счет возможности новых инвестиций и повышения эффективности уже имеющихся производственных площадок. Сама группа, будучи вертикально интегрированным агрохолдингом и крупнейшим в России производителем сырого молока, также планирует в ближайшее время наращивать объем производства сыров.
«Компания видит возможности в том числе органического роста потребления сыров в стране. За последние пять лет потребление сыров в России ежегодно увеличивалось примерно на 7-8% в год и только в 2025 году оно превысило 10 кг в год на душу населения», — добавил представитель «ЭкоНивы».
Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по материалам agroinvestor.ru