«Центр Агроаналитики» | 15 сентября 2020

Дайджест «Зерновые»: аналитики прогнозируют рост спроса на российскую пшеницу

Главные новости отрасли за период с 28 августа по 10 сентября: за 2 месяца сезона Россия экспортировала 7,5 млн т пшеницы, на создание мощностей глубокой переработки зерна в России планируется привлечь 150 млрд руб. инвестиций, а с 1 сентября 2020 года в России вступают в силу новые ГОСТы, касающиеся качества зерна и методов его исследования

Дайджест «Зерновые»: За 2 месяца сезона Россия экспортировала 7,5 млн т пшеницы

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

На создание мощностей глубокой переработки зерна в России планируется привлечь 150 млрд руб. инвестиций

28 августа 2020 года в Калужской области состоялось совещание,   посвященное развитию глубокой переработки зерна. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, очевиден высокий   потенциал этого направления в России как с точки зрения экономической выгоды, так и в наращивании импортозамещения. В долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации предусмотрено привлечение общего объема инвестиций в создание мощностей глубокой переработки зерна в размере 150 млрд руб., что позволит нарастить объемы производства соответствующей продукции.

Источник: mcx.gov.ru, 28.08.2020  

С 1 сентября 2020 года в России вступили в силу новые ГОСТы, касающиеся качества зерна и методов его исследования

Межгосударственные стандарты в качестве национальных стандартов Российской Федерации вводятся приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Новые стандарты вводятся взамен прежних: ГОСТ 28673-2019 «Овес. Технические условия» (взамен ГОСТ 28673-90), ГОСТ 10847-2019 «Зерно. Методы определения зольности» (взамен ГОСТ 10847-74) и ГОСТ 10967-2019 «Зерно. Методы определения запаха и цвета» (взамен ГОСТ 10967-90). Применение новых стандартов направлено на соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и обеспечение установленных в нем показателей безопасности.

Источник: fczerna.ru, 02.09.2020  

Правительство РФ разработало план мероприятий по развитию зернового комплекса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке плана мероприятий для долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет. Цель мероприятий — увеличение в течение четырех лет экспорта сельхозпродукции, более трети которого составляют зерновые культуры, и продовольствия. Среди необходимых мер — обновление нормативной базы и развитие цифровых технологий в агрологистике, которые позволят снизить издержки на транспортировку, расширение биржевой торговли зерном, а также внедрение федеральной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.

Источник: specagro.ru, 07.09.2020  

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

Минсельхоз России подтвердил прогноз урожая зерна на уровне 122,5 млн т

Глава агроведомства Дмитрий Патрушев подтвердил прежний прогноз министерства, что валовой сбор зерновых и зернобобовых в текущем году достигнет 122,5 млн т против 121,2 млн т в прошлом году. Неблагоприятные погодные условия в большинстве регионов России привели к снижению урожая, однако за счет высоких урожаев в Центральном   и Приволжском федеральных округах ситуация будет выровнена. Темпы уборки в среднем по стране выше прошлогодних показателей:   на начало сентября 2020 года собрано более 101 млн т зерна.

Источник: specagro.ru, 02.09.2020  

Валовой сбор ржи в России будет выше прошлогоднего

По данным экспертов, валовой сбор ржи в 2020 году в России составит   2–2,1 млн т против прошлогоднего показателя 1,4 млн т. Рост связан как с повышением текущей урожайности, так и с увеличением посевов агрокультуры в этом году на 23%. Посевные площади увеличились   в основном в Поволжье и Центре — регионах с высоким сбором с гектара. В связи с ожиданием хорошего урожая начали снижаться цены   на продовольственную рожь.

Источник: agroinvestor.ru, 03.09.2020  

Цены на овес в России могут сохраниться на высоком уровне

По предварительному прогнозу экспертов, урожай овса в этом году   в России составит 3,9–4,1 млн т против 4,4 млн т в 2019 году. Сейчас стоимость овса в Алтайском крае — крупнейшем регионе производства данной агрокультуры — составляет 13 тыс. руб./т с НДС и более. Годом ранее овес стоил 6,1 тыс. руб./т, а в начале текущего зернового сезона — 8,5 тыс. руб./т. Оптовая цена овсяных хлопьев в России за год выросла на 22,1%,   к концу августа 2020 года достигнув 27,1 тыс. руб./т. Для сравнения,   в аналогичный период прошлого года эта крупа стоила 20 тыс. руб./т с НДС. Предыдущий максимум (24,9 тыс. руб./т) был зафиксирован   в конце апреля 2016 года.

Источник: agroinvestor.ru, 04.09.2020

Цены на российском рынке зерна сохраняют разнонаправленное движение

В период с 28 августа по 4 сентября текущего года отмечалось разнонаправленное движение цен на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО продовольственная пшеница 4-го класса подорожала на 75 руб./т,   а пшеница 5-го класса и фуражный ячмень, наоборот, подешевели   на 150 и 50 руб./т соответственно. В южных регионах на фоне активной закупочной деятельности экспортно ориентированных компаний наблюдался рост цен на все зерновые культуры. В Поволжье пшеница 3-го класса выросла в цене на 50 руб./т, пшеница 4-го класса и фуражный ячмень — на 75 руб./т, а стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели. В азиатской части страны ценовые   показатели были стабильны. Исключение составила стоимость пшеницы 4-го и 5-го классов в СФО, которая увеличилась на 100 и 50 руб./т соответственно.

Источник: nszr.ru, 04.09.2020 

За 2 месяца сезона Россия экспортировала 7,5 млн т пшеницы

По информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна», на 1 сентября Россия с начала сезона-2020/21 экспортировала 7,5 млн т пшеницы   (с учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза). Данный показатель на 8% уступает результату аналогичного периода предыдущего сезона. При этом неделей ранее указанное отставание оценивалось в 12%.

Источник: apk-inform.com, 04.09.2020 

К началу сентября более 40% собранной в России пшеницы составляла зерновая 4 класса

Как сообщает ФГБУ «Россельхозцентр», доля пшеницы 4 класса в общем объеме собранной в России зерновой превышает 40%. Из обследованных ко 2 сентября 8,03 млн т пшеницы (10,8% от общего валового сбора) 3,5 млн т отнесено к 4 классу (с содержанием клейковины   от 18% до 22%), что составляет 43,6%. Как 3 класс классифицировано 2,09 млн т пшеницы (25,9%), ко 2 классу отнесено 139,9 тыс. т (1,9%),   к 1 классу — 68,5 тыс. т (0,9%). Доля пшеницы 5 класса в обследованной зерновой оценивается в 27,9%, ее объем на 2 сентября текущего года составлял 2,24 млн т.

Источник: apk-inform.com, 04.09.2020 

Аналитики прогнозируют рост спроса на российскую пшеницу

Цены на пшеницу на мировом рынке находятся на высоком уровне, благодаря чему растут темпы отгрузок из России. По сообщению директора департамента аналитики Российского зернового союза Елены   Тюриной, пик экспортных цен на пшеницу был 1 сентября, когда   на французской бирже она стоила 230 долл. США/т, а на чикагской — 250 долл. США/т. К 6 сентября произошло снижение до 228 долл. США/т и 246 долл. США/т соответственно. Экспортные цены на российскую пшеницу при этом продолжают расти — за последнюю неделю на FOB Новороссийск они увеличились на 2,6% и сейчас составляют в среднем 213,5 долл. США/т. Поддержку ценам на российскую пшеницу в дальнейшем будет оказывать снижение экспортного потенциала со стороны стран Евросоюза.

Источник: agroinvestor.ru, 07.09.2020 

Экспортные цены на пшеницу продолжили рост

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на первой неделе сентября 2020 года пшеница с протеином 12,5% подорожала на 5 долл. США/т до 216 долл. США/т (FOB Черное море) с поставкой в сентябре. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цен пшеницы на 8 долл. США/т до 214 долл. США/т, ячменя — на 1 долл. США/т до 186 долл. США/т. По информации Refinitiv Agriculture, к концу недели стоимость пшеницы достигла 218 долл. США/т (FOB Новороссийск), тогда как в начале недели цена была на уровне 208 долл. США/т. К 7 сентября средняя цена оставалась на уровне 218 долл. США/т. Экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в октябре выросли до 218 долл. США/т (+6 долл. США/т к предыдущей неделе)   на фоне укрепления биржевых котировок.

Источник: agroinvestor.ru, 08.09.2020 

Сев озимых в России идет в условиях дефицита влаги

По данным Минсельхоза России на 8 сентября 2020 года, озимыми   засеяно 6,3 млн га, что на 793 тыс. га больше, чем годом ранее. Озимые зерновые должны занять около 18,25 млн га. Идет сильное превышение темпов сева в Поволжье и отставание в других регионах. При этом отмечается, что почти 10% площадей озимых будет засеяно   в условиях дефицита влаги. Отсутствие осадков может стать проблемой и для урожая 2021 года. Однако о неурожае в следующем году   говорить пока рано. Как показывает практика, схожая ситуация не редка и позже погодные условия выравниваются.

Источник: agroinvestor.ru, 09.09.2020 

К началу сентября доля продовольственной пшеницы в урожае российской зерновой на 10% уступала прошлогодней

По информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна», на 7 сентября 2020 года суммарная доля пшеницы 1–4 класса в общем объеме   собранной в России зерновой оценивалась в 68,6%, что заметно уступает показателю на аналогичную дату прошлого года (78,8%). На отчетную дату в 42 регионах России было обследовано 23,2 млн т мягкой пшеницы, что составляет 31,6% от общего валового сбора зерновой   на указанную дату (73,5 млн т).

Источник: apk-inform.com, 09.09.2020 

Озимыми под урожай 2021 года в России будет засеяно почти 19 млн га

Общая площадь сева озимых культур под урожай 2021 года в России прогнозируется на уровне 19 млн га. По прогнозным данным органов управления АПК, под урожай в следующем году озимые зерновые культуры будут посеяны на площади 18,8 млн га, озимый рапс — на 372,5 тыс. га, озимый рыжик — на 54,3 тыс. га. По состоянию на 8 сентября сев озимых был проведен на площади 6,3 млн га, что на 14,5% больше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Источник: apk-inform.com, 10.09.2020 

Уборка зерновых и зернобобовых в России завершена на более чем 77% площадей

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 10 сентября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,3 млн га, или 77,6% к посевной площади, намолочено 111 млн т зерна при урожайности 29,8 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 24,8 млн га, или 84,4% к посевной площади, намолочено 79,6 млн т зерна при урожайности 32,1 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га, или 87,2%   к посевной площади, намолочено 20,5 млн т при урожайности 27,5 ц/га.

Источник: specagro.ru, 10.09.2020 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Еврокомиссия снизила прогноз урожая пшеницы и кукурузы   в Евросоюзе

Аналитики Еврокомиссии в своем обновленном отчете понизили прогноз производства пшеницы в странах Евросоюза (без учета Великобритании) в сезоне-2020/21 на 3,2 млн т в сравнении с предыдущей оценкой — до 113,5 млн т, что также значительно уступает показателю предыдущего сезона (130,9 млн т). Также снижен прогноз экспорта зерна до 24 млн т, что на 33% ниже показателя сезона-2019/20 (36 млн т).

Источник: apk-inform.com, 28.08.2020 

РФ обеспечила 80% поставок пшеницы в Египет

С 1 июля по 25 августа сезона-2020/21 египетская госкомпания GASC приобрела 2,29 млн т российской пшеницы — это 80% всего объема (2,88 млн т), купленного GASC за этот период. На аналогичную дату   сезона-2019/20 GASC закупила 1,78 млн т пшеницы, из которых 40% пришлось на Россию, 18% — на Украину, остальное — на Румынию.   По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна   на фоне пандемии. В целом в минувшем сезоне GASC приобрела 6,33 млн т пшеницы.

Источник: kommersant.ru, 31.08.2020 

Цены на кукурузу в Китае выросли до пятилетнего максимума

По состоянию на конец августа цены на кукурузу на внутреннем рынке Китая повысились с начала 2020 года на 27% и достигли максимального значения за последние 5 лет — 2 050 юаней/т. Указанный рост фиксируется на фоне прогнозируемого дефицита зерна в стране в сезоне-2020/21. В частности, дефицит запасов кукурузы в Китае, по прогнозам экспертов, может составить от 16,7 млн т до 30 млн т, несмотря на то, что ее урожай в текущем сезоне ожидается на уровне 266,5 млн т.

Источник: apk-inform.com, 03.09.2020

Основную долю экспортированной США пшеницы составила твердозерная

С 21 по 27 августа текущего года американские экспортеры реализовали 585,4 тыс. т пшеницы, что находится у верхней границы ожиданий экспертов (350–600 тыс. т). По сравнению с предыдущей неделей продажи снизились на 23%, по сравнению со средним показателем   за предыдущие четыре недели выросли на 4%. Основную долю в экспортных продажах заняла твердозерная пшеница, в том числе HRS — 248 тыс. т, HRW — 219,3 тыс. т, что составило 79,8% указанного объема экспортированной пшеницы.

Источник: zol.ru, 04.09.2020

Минсельхоз Республики Казахстан прогнозирует сбор урожая зерна на уровне 18 млн т

По сообщению министра сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархана Омарова, в текущем сезоне прогнозируемый объем сбора зерна в республике составляет около 18 млн т. На начало сентября намолочено 11,5 млн т зерна с 63% уборочной площади. В прошлом году на ту же дату было убрано 34% площадей. Экспортный потенциал оценивается в 7–8 млн т зерна и муки в зерновом эквиваленте. Планируется увеличение объемов экспорта зерна и муки в Китай.

Источник: inform.kz, 07.09.2020 

В августе Франция экспортировала минимальный за 4 года объем пшеницы

По оценкам экспертов, в августе 2020 года экспорт пшеницы из Франции за пределы Евросоюза сократился до минимального уровня за последние 4 года, несмотря на активные отгрузки зерна в КНР, и составил 644 тыс. т за указанный месяц. Основной объем пшеницы (255 тыс. т) был отправлен в Китай. Общий экспорт зерновых культур (включая   ячмень, кукурузу и пшеницу дурум) из страны в августе составил 1,6 млн т. По прогнозам аналитиков, экспорт пшеницы из Франции в сезоне-2020/21 может сократиться в 2 раза по сравнению с предыдущим сезоном (13,5 млн т) ввиду ожидаемого снижения производства зерна   в стране из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020

Экспорт пшеницы из Австралии в июле 2020 года сократился более чем в 2 раза

Австралия в июле текущего года поставила на внешние рынки 436,5 тыс. т пшеницы, что на 58% уступает показателю предыдущего месяца (1,04 млн т). Сокращение объемов экспорта пшеницы из Австралии   было обусловлено фиксируемой на мировом рынке высокой конкуренцией со стороны зерновой из России. Также операторы рынка ожидают, что экспорт пшеницы из Австралии останется ограниченным до поступления на рынок зерна нового урожая.

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

 В Кабардино-Балкарии стартовала уборка кукурузы на зерно

Аграрии Кабардино-Балкарии приступили к уборке кукурузы на зерно, которой в текущем году засеяно свыше 141 тыс. га (103% к уровню прошлого года). К началу сентября кукуруза убрана с площади 650 га, что составляет 114% к показателю на аналогичную дату прошлого года. Урожайность в среднем составляет 45 ц/га, или около 105% к уровню прошлогоднего показателя. Валовой сбор на 20% превышает показатель прошлого года на ту же дату и составляет около 3 тыс. т.

Источник: pravitelstvo.kbr.ru, 28.08.2020  

В Новосибирской области на фоне потерь урожая от засухи   выросла цена на пшеницу

С 31 августа в Новосибирской области началась реализация зерна урожая текущего года. Средняя цена реализации пшеницы третьего класса составила 12 298 руб./т, четвертого — 11 450 руб./т. Цена реализации существенно выше цены 2019 года и формирует привлекательный уровень рентабельности зернового хозяйства. Рост цен на зерно произошел на фоне потерь от засухи, поразившей больше половины районов области. Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной   засухи в Новосибирской области, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей.

Источник: tass.ru, 31.08.2020 

Валовый сбор риса в Краснодарском крае может составить 800 тыс. т

По предварительной оценке Минсельхоза Краснодарского края, урожай риса в регионе в этом году составит 800 тыс. т, что почти на 150 тыс. т меньше, чем в 2019 году, но на 27% больше валового сбора в 2018   году. В этом году рисом было засеяно 126,6 тыс. га — примерно   на 1 тыс. га больше, чем в прошлом году. В конце июля эксперты прогнозировали, что из-за засухи в регионе могут пострадать примерно   50 тыс. га риса — около 40% от его посевов в регионе.

Источник: agroinvestor.ru, 31.08.2020 

В Красноярском крае планируют делать биопластик из пшеницы

В Шарыповском районе Красноярского края компания «Сибагро Биотех» планирует строительство завода по глубокой переработке зерна, на котором будут делать биопластик из зерна. Объем инвестиций   в стротельство превысит 29 млрд руб. Мощность комплекса должна   составить 250 тыс. т зерна пшеницы в год. Планируется производить биоразлагаемый полимер полилактид, лизин-хлорид, глютен и кормовой белковый концентрат. Продукцию будут использовать внутри компании и отправлять на экспорт. В результате проекта будет создано   до 700 рабочих мест. Бюджетный эффект за 10 лет оценивается   в 13 млрд руб.

Источник: specagro.ru, 01.09.2020 

Ульяновская область лидирует по темпам роста урожайности зерновых в России

В регионе уборочные работы проведены на 93% площадей. Намолочено 2 млн т зерна при средней урожайности в 35,5 ц/га. Ранее высокие показатели урожайности были зафиксированы в регионе в 1917 году — 24,7 ц/га и в 1973 году — 24,5 ц/га. Минсельхозом России Ульяновская область отмечена как регион-лидер по темпам роста урожайности зерновых. Для собственных нужд Ульяновской области необходимо   800 тыс. т зерновых, оставшийся урожай пойдет на экспорт.

Источник: media73.ru, 01.09.2020 

Пензенские аграрии получили урожай зерна свыше 3 млн т

По оперативной информации районных агрономических служб Пензенской области, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил 3,006 млн т. Данный производственный показатель для области — рекордный в сравнении с показателями постсоветского периода. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 39 ц/га. Пензенская область продолжает занимать позицию лидера Приволжского федерального округа по средней урожайности зерновых и зернобобовых.

Источник: mcx.gov.ru, 07.09.2020 

Волгоградские аграрии собрали 4,75 млн т зерна

В Волгоградской области завершается уборка урожая зерновых культур. Собрано около 4,75 млн т. Обмолочено свыше 1,85 млн га, что составляет около 90% пашни. Наибольший намолот дала озимая пшеница — 4,33 млн т, под которую отведено 1,5 млн га.

Источник: riac34.ru, 07.09.2020 

Курская область занимает второе место в ЦФО по объему намолоченного зерна

В Курской области продолжаются сезонные полевые работы. На 7 сентября текущего года убрано 844,7 тыс. га из 1 040,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (81,2% от плана). Намолочено 4 512,6 тыс. т зерна (+11,4% к показателю прошлого года). С таким результатом область занимает 2-е место в ЦФО, уступая лишь Воронежской области. Средняя урожайность составляет 53,4 ц/га, что выше показателя 2019 года на 3 ц/га.

Источник: specagro.ru, 08.09.2020 

В Башкортостане площадь посевов озимых культур увеличена на 100 тыс. га

На 9 сентября 2020 года аграрии Башкортостана засеяли 385,4 тыс. га озимых культур, что на 100 тыс. га больше, чем было засеяно к этой дате в прошлом году. В структуре озимого сева преобладает пшеница — более 190 тыс. га, рожь — 180, 6 тыс. га, тритикале — 5,6 тыс. га.

Источник: mcx.gov.ru, 09.09.2020

Из Самарской области с начала 2020 года вывезено более 1 млн т зерна

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области за 8 месяцев 2020 года было проконтролировано 1,04 млн т зерна, вывезенного в другие регионы России и в зарубежные страны. Больше всего зерна из Самарской области поставляется в южные регионы РФ: в Краснодарский край, Ростовскую и Астраханскую области. Основные отправляемые культуры — пшеница, ячмень, кукуруза. На экспорт было отправлено 103 тыс. т зерна (пшеница и ячмень). Основными странами-потребителями самарского зерна в 2020 году стали Азербайджан, Казахстан, Иран, Турция, Литва, Узбекистан.

Источник: fsvps.gov.ru, 09.09.2020 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ

Экспортер зерна из структуры ВТБ может создать свою сеть элеваторов

Один из крупнейших в стране экспортеров зерна — «Мирогрупп Ресурсы» (входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») — планирует создание собственной сети элеваторов. Компания рассматривает как возможность покупки элеваторов в Ставропольском и Краснодарском краях и в Воронежской области, так и строительство новых мощностей.   На сделки может быть потрачено до 1 млрд руб., среди потенциальных приобретений — Аннинский элеватор вместимостью 210 тыс. т (принадлежит Московскому индустриальному банку) и Ипатовский элеватор емкостью 195,1 тыс. т (входит в холдинг Louis Dreyfus).

Источник: agroinvestor.ru, 08.09.2020 

Новые сорта пшеницы и ячменя рязанской селекции включили в госреестр

Специалисты рязанского Института семеноводства и агротехнологий разработали и внедрили в производство сорт мягкой яровой пшеницы Арсея. Сорт успешно прошел все испытания и включен   в «Государственный Реестр селекционных достижений, допущенных   к использованию». Этот сорт низкостебельный, устойчивый к полеганию, высокопродуктивный. В текущем году он показал среднюю урожайность около 50 ц/га. Также агрономы апробировали 197 га  ярового ячменя сортов Владимир, Яромир, Надежный, Знатный. Сорт ячменя Знатный, который разработали  специалисты Рязанского ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в соавторстве, впервые включили в Госреестр.

Источник: ryazpressa.ru, 10.09.2020