Еженедельный обзор рынка зерновых от 8 декабря

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых завершатся: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 7 декабря зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади 46,4 млн га, или 99,0% уборочной площади (45,3 млн га в 2019 году), получено 138,0 млн т зерна (126,7 млн т), средняя урожайность достигла 29,8 ц/га (28,0 ц/га).

В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% площади (27,5 млн га), собрано свыше 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га).

Ячмень обмолочен с 8,25 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га).

Посевы кукурузы убраны с 2,6 млн га, или на 96,1% от плана (2,4 млн га), намолочено свыше 14,2 млн т (14,5 млн т), урожайность — 54,5 ц/га (60,4 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 19,3 млн га (100,6% от плана и на 5,8% больше прошлогоднего уровня).

По данным Росгидромета, результаты наблюдений гидрометеорологических станций, наземных маршрутных обследований посевов и расчетов, в том числе с учетом спутниковых данных, показали, что на 14,95 млн га (78% посевной площади) озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Плохое состояние посевов отмечается на 4,28 млн га (22%), из них на 2,42 млн га озимые не взошли.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 2 декабря, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 611 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 452 руб./т, фуражную пшеницу — 12 500 руб./т, фуражный ячмень — 11 087 руб./т, кукурузу — 12 754 руб./т, продовольственную рожь — 10 323 руб./т.

На 2 декабря максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 988 руб./т), минимальная — в Сибирском (13 034 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 501 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 054 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 336 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (15 153 руб./т), дешевле всего — в Приволжском (11 465 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 350 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 823 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 630 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 750 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 27 ноября по 4 декабря 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 467 руб./т, в порту Азов — до 17 200 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 14 800 руб./т, в порту Азов оставалась стабильной — 14 400 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 200 руб./т, в порту Азов — 15 900 руб./т.

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 27 ноября по 3 декабря 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 273,8 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 147,1 тыс. т пшеницы, 87,1 тыс. т кукурузы и 29,6 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Египет (334,9 тыс. т), Турция (325,6 тыс. т), Судан (176,3 тыс. т), Пакистан (118,5 тыс. т), Иордания (60,6 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 25,0 млн т зерна, в том числе 21,0 млн т пшеницы (+14,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (+65,9%), 0,8 млн т кукурузы (-10,0%) и 0,14 млн т прочих культур (+32,9%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (4,4 млн т, что составило 17% всего объема экспорта), Турцию (4,3 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 8%), Бангладеш (1,3 млн т, 5%), Азербайджан (0,86 млн т, 3%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 30 ноября по 7 декабря цены на мировом зерновом рынке преимущественно снизились. Поводом к снижению стоимости пшеницы стало увеличение прогнозов валового сбора в Австралии и Канаде.

Кукуруза подешевела на фоне улучшения агрометеорологических условий сева в Южной Америке. Кроме того, в США снизился спрос на биоэтанол. На неделе с 20 по 27 ноября производство биоэтанола уменьшилось на 1,6% к уровню предыдущей недели и на 6,7% к уровню прошлого года. Запасы за неделю увеличились на 5,4%, до пятинедельного максимума.

По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам оказало снижение курса доллара к корзине валют до минимума с апреля 2018 года.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 30 ноября по 7 декабря снизилась на 1,6%, в Канзасе — на 0,6%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 0,1%.

Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,1%.

Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 30 ноября по 7 декабря снизилась на 1,7%, а долларовый эквивалент подешевел на 0,4% из-за укрепления евро к доллару на 1,2%.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, Аргентины, России и с Украины.

В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозируется сбор не менее 83 млн т пшеницы (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.

Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.