Египетское правительство готовится к реформированию системы субсидирования хлеба, которая включает стимулирование фермеров к выращиванию пшеницы
Египет является страной с самым высоким в мире потреблением пшеницы на душу населения — почти 180 кг в год по сравнению с 60–80 кг в среднем по миру. Хлеб в этой стране традиционно является социально значимым продуктом: еще с 1977 года правительство субсидирует цены на него для населения, 40% которого проживает на доходы ниже двух долларов в день. Кроме того, эти субсидии играют огромную роль в поддержании социальной стабильности. В прошлом любые сокращения субсидий или изменения в системе их распределения приводили к массовым протестам. В 2022 году египетским правительством запланированы очередные изменения системы субсидирования хлеба на фоне мирового продовольственного кризиса.
Система субсидирования хлеба в Египте очень сложна и охватывает весь путь продукции: от стимулирования фермеров к выращиванию пшеницы до компенсации расходов производителям хлеба и субсидий конечным потребителям.
Каждый год перед началом весеннего сева правительство объявляет:
какую долю урожая пшеницы фермеры обязаны продать государству,
по каким ценам правительство будет покупать это зерно (создается реестр цен, разбитых по категориям).
Цена покупки для конкретного фермера зависит от нескольких десятков факторов: регион выращивания пшеницы, статус фермера, качество земли, обеспеченность водой, сортность пшеницы, время продажи и т. д.
Также для стимулирования фермеров правительство может бесплатно раздавать семена сортовой пшеницы, удобрения, СЗР и иногда ГСМ. Однако такие стимулы распространяются в основном на тех, кто расширяет посевы и готов использовать экспериментальные сорта зерновых и новые методы обработки посевов.
В 2022 году цена пшеницы для правительственных закупок существенно возросла — в среднем до 316 долл. США за тонну. Однако при этом фермеры обязаны продать не 40% урожая, как это было в прошлом году, а 60%. Попытки уклониться от обязательных продаж наказываются штрафами, а в особых случаях — даже тюремным заключением.
Мелкие, зачастую перегруженные кредитами фермеры остались довольны этими изменениями, однако у крупных производителей они вызвали протест. Правительственная цена существенно ниже мировой и даже ниже внутренней, по которой покупают пшеницу у фермеров элеваторы и трейдеры.
Сообщения о том, что правительство конфисковало сотни тонн незаконно проданной пшеницы у частных мельниц в последние недели доминировали в местных заголовках новостей.
USDA прогнозирует, что производство пшеницы в Египте в 2022/23 маркетинговом году (июль -июнь) достигнет 9,8 млн т, что на 8,9% больше по сравнению с 9 млн т в 2021/22 году. Этот рост связан прежде всего с увеличением уборочной площади, которая должна составить 1,53 млн га по сравнению с 1,4 млн га в предыдущем году.
Таким образом, в 2022 году, по прогнозу USDA, производство пшеницы в Египте вырастет, как и внутреннее потребление (из-за роста численности населения и снижения уровня жизни), при этом импорт снизится. Прогноз по конечным остаткам — пессимистичный.
Внутреннего производства пшеницы в стране явно недостаточно для покрытия спроса на муку. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. По оценкам Международного совета по зерну (IGC), импорт пшеницы в Египет в 2020/21 маркетинговом году составил около 11,4 млн т. Сделки регулируются органом государственных закупок GASC (государственное агентство, которое проводит тендеры на покупку пшеницы для программы субсидирования хлеба в Египте). Безусловно, самым важным торговым партнером для Египта является Россия, за ней следует Румыния, Украина и Франция.
Правительство Египта, которое субсидирует цены на хлеб для более 70 млн человек из примерно 108 млн жителей Египта, поставило перед собой цель закупить в этом году почти 6 млн т пшеницы собственного производства, что на две трети больше, чем в каждом из двух предыдущих годов.
С 1985 года после ряда реформ в Египте субсидируется только один вид хлеба — балади. Это хлеб с самой низкой себестоимостью, при производстве которого используется не очень качественная мука с экстракцией 82%. Причем государственным и частично государственным мельницам запрещено производить более качественную муку с экстракцией 72%. Такая мука производится только частными предприятиями и используется для производства европейского хлеба, кондитерских изделий и т. п. также только на частных пекарнях и кондитерских.
Цена за одну субсидируемую буханку хлеба балади остается без изменений с 1985 (!) года. В настоящее время она составляет 5 пиастров (100 пиастров = 1 египетский фунт), или 0,003 долл. США (0,18 руб. РФ). Для сравнения: 5 пиастров сейчас стоит одна сигарета местного производства. Однако за этот период вес буханки существенно уменьшился: с 160 до 90 граммов.
Рисунок 1 — Изменения цены и веса одной буханки хлеба балади
При этом себестоимость хлеба балади для правительственных закупок составляет 0,65 фунта, что 12 раз больше субсидируемой цены. На свободном рынке цены на хлеб балади колеблются от 0,8 до 1,1 фунта за буханку, но это уже продукт для тех, кто не пользуется продовольственными карточками.
Каждому человеку, получающему субсидируемый хлеб по специальным продовольственным карточкам, положено 5 буханок в день. Если кто-то не выбирает это количество полностью, ему полагаются специальные баллы, которые можно обменять на другие субсидируемые продукты: растительное масло, крупы, сахар, мясо и т. д. Обычно продукты за баллы выдаются по цене на 20–25% ниже рыночной — разница совсем не такая значительная, как в случае с хлебом.
В 2021/22 финансовом году (июнь — июль) правительство выделило 87 млрд египетских фунтов (5,5 млрд долл. США) на субсидии на продукты питания. Из этой суммы примерно 51 млрд египетских фунтов (3,2 млрд долл.) предназначен для программы субсидирования хлеба. Еще 36 млрд египетских фунтов (2,3 млрд долл.) выделено на субсидирование других продуктов питания (рис, растительное масло, сахар, мясо кур и говядина). По оценке Министерства финансов Египта, дополнительные расходы сверх предусмотренного бюджета на текущий финансовый год, вызванные ростом мировых цен на пшеницу, составят 12–15 млрд египетских фунтов (761–952 млн долл.).
Египетское правительство в настоящее время готовит реформу системы субсидирования. Решения назревших проблем могут включать:
— сокращение количества получателей продовольственных карточек. 70 млн человек — это очень много с учетом того, что количество живущих в крайней бедности оценивается примерно в 40 млн человек;
— увеличение стоимости субсидируемого хлеба. Новая цена должна быть ниже себестоимости (65 пиастров), но выше текущей. Окончательный ее уровень пока не объявлен, но предполагается, что она составит 30–35 пиастров за буханку;
— увеличение ассортимента субсидируемых продуктов. Стимулирование населения к снижению потребления хлеба и увеличению потребления других продуктов питания, также включенных в субсидируемый набор, но по более реалистичным ценам.
Второе направление реформ — диверсификация государственного импорта, очень зависимого от поставок из России и с Украины.
Рисунок 2 — Импорт пшеницы в Египет в 2017–2021 календарных годах, млн т
С 2015/16 МГ по 2020/21 МГ (июль — июнь) крупнейшими зарубежными поставщиками для GASC были Россия (20,14 млн т) и Румыния (4,92 млн т), за которыми следуют Украина (3,14 млн т) и Франция (1,8 млн т).
В прошлом маркетинговом году правительство для государственных нужд импортировало 4,7 млн т пшеницы (то есть около 40% от ее общего импорта), большая часть была из России и с Украины. К концу мая оно закупило около 1,9 млн т иностранной пшеницы с отправкой в 2022 году. Около 300 тыс. т уже купленной пшеницы застряло на Украине, а будущие цены и даты поставок неясны.
В 2021/22 МГ (июнь — февраль) государственный импорт составлял: 43% из Румынии, 29% из России, 23% с Украины и оставшиеся 5% из Франции. Румынская пшеница предлагалась на государственных тендерах по более конкурентоспособным ценам, чем пшеница российского и украинского происхождения.
Общий объем импорта пшеницы за первые два с половиной месяца 2022 года составил 1,78 млн т. Только за первые две недели марта государственный и частный импорт пшеницы в Египет составил 460 тыс. т из России, с Украины — 124 тыс. т, из Румынии — 91 тыс. т и Франции — 64 тыс. т.
Премьер-министр Египта заявил на пресс-конференции в середине мая, что у страны достаточно пшеницы, чтобы программа субсидирования хлеба продлилась до конца 2022 года. По его словам, текущих стратегических запасов пшеницы у Египта достаточно для покрытия спроса в ближайшие четыре месяца, а местные поставки пшеницы позволят удовлетворять спрос еще в течение пяти месяцев. Премьер-министр также подчеркнул, что до конца 2022 года страна не будет проводить никаких тендеров на закупку пшеницы на мировом рынке.
Однако это обещание не было выполнено. Уже через неделю были назначены новые тендеры. Принимались заявки на два диапазона дат: с 20 по 31 июля и с 1 по 10 августа — с поставкой на базисе FOB. Для условий поставки CIF были выбраны даты с 1 по 20 августа.
Эксперты IDK по этому поводу отмечают: «Сложно припомнить такую же сложную структуру при организации тендера. В переводе на русский подобный подход правительства Египта говорит о том, что страна готова покупать зерно практически на постоянной основе начиная с середины июля. Никто не сомневается, что тендерные закупки будут в этом году еще. И вопрос здесь не только в цене, но и в банальном наличии пшеницы на рынке в необходимых объемах. Крупнейший импортер зерна явно нервничает».
Напомним, ранее «Центр Агроаналитики» писал о субсидируемом растительном масле в Египте.