В 2020 году лидеры рынка РФ увеличили производство свинины в живом весе почти на 0,5 млн т
По итогам 2020 года Россия вошла в топ-5 мировых производителей свинины, обогнав Бразилию, сообщили аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) «Газпромбанка». По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в РФ в прошлом году составило 15,64 млн т (на 3,1% больше уровня 2019 года), в частности свинины — 5,48 млн т (на 8,9% больше). По оценке экспертов ЦЭП, российское производство свинины в живом весе эквивалентно 4,28 млн т в убойном весе.
«Мировые агентства еще не выпустили данные по производству в других странах, но, согласно подсчетам Бразильской ассоциации животных протеинов (ABPA), выпуск в стране в 2020 году составил 4,25 млн т. Это значит, что российское свиноводство, современная история которого насчитывает всего-то 15 лет, поднялось на ступеньку в мировой „табели о рангах“ и заняло пятое место вслед за грандами индустрии — Китаем (32 млн т в 2020 году, по оценке ИМИТ), США, Германией и Польшей», — отметили аналитики.
Они напомнили, что еще до 2017 года Россия активно закупала бразильскую свинину — около 300 тыс. т ежегодно. При этом после обнаружения африканской чумы свиней в Европе и введения продовольственного эмбарго Бразилия была ключевым поставщиком этого вида мяса. «Сегодня импорт свинины в Россию почти нулевой, и активно растет экспорт: в 2020 году было вывезено почти 200 тыс. т. Теперь в планах российских компаний так же активно, как их латиноамериканские коллеги, развивать экспорт: по данным той же ABPA, в 2020 году бразильцы экспортировали 1 млн т свинины на мировой рынок, что стало рекордом для отрасли — рост составил 25% к 2019 году», — заключили эксперты.
Как следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС), в прошлом году топ-20 крупнейших российских производителей выпустили в сумме 3,48 млн т свинины (в живом весе) — примерно на 480 тыс. т больше, чем в 2019-м. Их доля рынка увеличилась с 68,2 до 71,2% от общего промышленного производства свинины в стране.
Первое место в списке традиционно занял «Мираторг», который за год нарастил производство свинины с 426,6 до 522,3 тыс. т, а долю рынка — с 9,7 до 10,7%. С третьей на вторую строчку рейтинга поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс», нарастивший выпуск почти на 41 тыс. т, до 307,9 тыс. т. Всего на 0,2 тыс. т от него отстала группа «Русагро», увеличившая производство более чем на 64 тыс. т и переместившаяся с четвертой на третью позицию. Группа «Черкизово», напротив, опустилась со второй на четвертую строчку, хотя объем выпуска свинины у нее тоже вырос — с 286,2 до 306,6 тыс. т. Пятым стал холдинг «АгроПромкомплектация», ранее занимавший седьмое место: он произвел 257,5 тыс. т против 201,4 тыс. т годом ранее.
Группа «Агро-Белогорье» удержалась на шестой строчке, увеличив выпуск свинины с 238,6 до 250,1 тыс. т. «Сибагро» в прошлом году незначительно — на 4,5 тыс. т — сократила производство, но этого хватило, чтобы потерять пятое место и опуститься на седьмое. Холдинг «Агроэко» остался на восьмой позиции, несмотря на значительный рост объемов выпуска — почти на 65 тыс. т, до 226,7 тыс. т. С десятого на девятое место поднялась УК РБПИ и СПФ («Чароен Покпанд Фудс») — в сумме компании выпустили 129,2 тыс. т свинины против 98,2 тыс. т в 2019 году. Замыкает первую десятку рейтинга «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (114,1 тыс. т), который в предыдущем году был 13-м (89,4 тыс. т).
С девятого на 11-е место рейтинга опустилась АПК «Дон», хотя и увеличила производство с 109,9 до 112,7 тыс. т. На 12-м месте остался холдинг «Ариант», выпустивший 112,4 тыс. т свинины — на 17,6 тыс. т больше, чем годом ранее. «Эксима» переместилась с 16-й на 13-ю позицию после увеличения производства с 67,9 до 99,1 тыс. т. На одну строку поднялась группа «Талина», ставшая 14-й с 93,7 тыс. т свинины против 70,7 тыс. т в 2019 году. Холдинг «Таврос» («Башкирская мясная компания») занял 15-е место в рейтинге (77,2 тыс. т), поднявшись с 18-й строчки (63,8 тыс. т).
С 14-го на 16-е место опустилась группа «Останкино», которая немного — на 1,1 тыс. т, до 72,1 тыс. т, — сократила производство в прошлом году. «Белгранкорм», как и в предыдущем списке лидеров рынка, занял 17-е место, увеличив производство на 3,5 тыс. т, до 71 тыс. т. «Коралл» стал 18-м с 69,4 тыс. т, в 2019 году он был на строчку ниже с показателем 56,1 тыс. т. Самое значительное падение в рейтинге продемонстрировал холдинг «КоПитания», опустившийся с 11-го на 19-е место: объем его производства сократился с 95,8 до 59,7 тыс. т. Замыкает топ-20 компания «Камский бекон», которая произвела 57,9 тыс. т свинины. В предыдущий рейтинг она не входила, год назад 20-м в списке был АПХ «ПромАгро» (54,6 тыс. т).
В этом году, по прогнозу НСС, производство свинины в России увеличится примерно на 250 тыс. т, конкуренция в отрасли будет усиливаться. Ожидается, что к 2025 году общее производство свиней на убой в живом весе составит 6 млн т — почти на 2 млн т больше, чем в 2019 году. При этом продолжится консолидация отрасли, неэффективные игроки будут уходить с рынка, а доля лидеров — расти.
Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по материалам 1prime.ru и agroinvestor.ru