Производство удобрений в РФ в 2020 году поставило рекорд

Основные российские производители минудобрений нарастили поставки аграриям РФ в 2020 году на 20,4%, до 11,5 млн т (в физическом весе), сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Почти 24% рынка пришлось на «Фосагро», доли «Еврохима» и «Уралхима» составили 17,9% и 14,7% соответственно.

По данным РАПУ, компании, входящие в ассоциацию, по итогам года увеличили производство на 4,9%, до более 52 млн т, что является рекордным уровнем для сектора.

«Фосагро» 25 января сообщила, что в 2020 году увеличила поставки российским клиентам на 12%, до 3,54 млн т. Производство компании выросло на 5%, до 10 млн т. «Акрон» нарастил производство минудобрений без учета собственного потребления на 5,9%, до 6,5 млн т. Остальные крупнейшие российские производители пока не раскрывали своих производственных результатов.

В РАПУ пояснили, что традиционно определяющим фактором спроса на минеральные удобрения являлось наличие у аграриев свободных средств, а в течение всего года российская сельхозпродукция была высоколиквидной. В РАПУ ожидают сохранение роста спроса на удобрения и в 2021 году. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году закупки минудобрений со стороны аграриев должны удвоиться по сравнению с показателем 2020 года в 4 млн т.

Рост производства у крупнейших российских производителей удобрений был вызван ростом экспортных цен на них.

Активное восстановление цен началось уже в третьем квартале и стимулировалось ростом спроса в Азии и Латинской Америке. Так, цены на карбамид в июле — сентябре возросли на 11%, на DAP и MAP — на 7%. В четвертом квартале карбамид подорожал на 3%, фосфаты — на 8%. Фосфорные удобрения в целом по итогам 2020 года подорожали примерно на 40% в основном за счет сокращения производства в начале года в Китае — крупнейшем производителе фосфорных удобрений — из-за коронавируса. Как отмечают эксперты Sberbank CIB, мировой рост спроса на фосфатную продукцию в 2020 году составил 3%, что превышает динамику последних пяти лет. Что касается азотных удобрений, то в Sberbank CIB ожидают роста средней цены DAP по итогам 2021 года на 35%, до 435 долл./т.

В целом цены на азотные и фосфорные удобрения на глобальном рынке уже достигли докризисных отметок и даже превысили их и закрепятся на этом уровне на ближайшие несколько месяцев, считают аналитики «Газпромбанка». По данным Минсельхоза США, в начале 2021 года спрос на сельскохозяйственную продукцию в мире значительно превышает предложение из-за слабой динамики производства вследствие неблагоприятных погодных условий в США и Южной Америке. В результате цены на аграрную продукцию выросли до рекордных уровней, что стимулирует спрос на удобрения.

По данным экспертов, за последнюю неделю цены на удобрения в Европе, Бразилии, Аргентине и США выросли в среднем на 10–30 долл.

Средняя цена на фосфорные удобрения — примерно 450 долл./т на базисе FOB, на карбамид — 340 долл., аммиачную селитру — 220 долл. По прогнозу IFA, в целом глобальное потребление удобрений в 2020/21 сельхозгоду вырастет на 2%, при этом спрос на фосфорные удобрения вырастет на 3,2%.

Наиболее сложной остается ситуация на рынке хлористого калия: так, в 2020 году ряд производителей калия подписал долгосрочные контракты с Китаем со снижением цены на 24% — по 220 долл./т. Нина Адамова из «Газпромбанка» объясняет медленное восстановление цен в калийном сегменте профицитом этих удобрений на глобальном рынке. Эксперт отмечает, что сектор удобрений — один из немногих сегментов глобальной экономики, который продемонстрирует рост потребления и производства по итогам 2020 года. По прогнозу Адамовой, цены на удобрения российских производителей, вероятнее всего, останутся высокими в ближайшие несколько месяцев благодаря спросу на внутреннем и внешнем рынках.