Еженедельный обзор рынка масличных от 30 ноября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 25 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 32 520 руб./т, соевых бобов — 33 727 руб./т, семян рапса — 29 941 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 82 992 руб./т, на соевый шрот — 43 758 руб./т, на подсолнечный шрот — 17 851 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (33 434 руб./т), минимальная — в Сибирском (30 320 руб./т).

В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (34 375 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (34 429 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (87 155 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (20 260 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (17 204 руб./т).

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 757 руб./т), в Центре он самый дорогой (46 977 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 27 ноября убран с 1,45 млн га, или 99,1% посевной площади (1,44 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,73 млн т (2,24 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,28 млн га, или 99,0% площади (8,23 млн га в 2019 году), получено 13,22 млн т (15,25 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена с 2,69 млн га, или 97,0% посевной площади (2,73 млн га), собрано 4,42 млн т (4,48 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 882 тыс. т, прочих масличных — 2 411 тыс. т.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в октябре впервые за четыре месяца превысило прошлогоднее и составило 551 тыс. т (+2,9% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также вырос до 276 тыс. т (+18,0%). Остатки подсолнечного масла за октябрь увеличились на 5,3% и к 1 ноября составили свыше 282 тыс. т (+82,8%).

Объем выпуска нерафинированного соевого масла в октябре тоже был выше прошлогоднего — 73,1 тыс. т (+29,6% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий вырос до 59,8 тыс. т (в 2,2 раза). Остатки соевого масла за октябрь снизились на 3,3% и к 1 ноября составили 23,5 тыс. т (-26,7%).

Производство, отгрузки и остатки нерафинированного рапсового масла в октябре увеличились к уровню прошлого года: производство выросло до 60,3 тыс. т (+1,1%), отгрузки — до 59,8 тыс. т (+5,5%). Запасы рапсового масла за октябрь снизились на 29,0% и к 1 ноября составили 29,8 тыс. т (+17,3%).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше прошлогодних, а запасы, наоборот, снизились. В октябре было получено 895 тыс. т шротов и жмыхов (+3,7% к уровню прошлого года), отгрузки составили 712 тыс. т (+10,5%), запасы — 220 тыс. т (-15,7%).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 16 по 22 ноября из страны экспортировано 56,4 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (почти 30,1 тыс. т, или 29,5% экспорта за неделю), Индия (свыше 8,1 тыс. т, или 14,5%) и Судан (7,5 тыс. т, или 13,3%).

Экспорт семян подсолнечника составил 31,2 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Болгарию (11,9 тыс. т, или 38,1% недельного экспорта) и Турцию (10,3 тыс. т, или 33,1%).

За тот же период за рубеж отгружено 32,4 тыс. т соевых бобов; 27,5 тыс. т соевого масла; 26,1 тыс. т подсолнечного шрота; 25,3 тыс. т семян льна.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла и соевых бобов. Отгрузки за рубеж семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 22 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (373,0 тыс. т, -39,4% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (351,5 тыс. т, в 2,3 раза больше), подсолнечный шрот (284,9 тыс. т, -16,2%), семена рапса (251,4 тыс. т, в 2,8 раза больше), соевые бобы (221,7 тыс. т, +1,3%), рапсовое масло (221,1 тыс. т, +4,3%). Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 193,3 тыс. т (-10,7%), соевого масла — до 142,5 тыс. т (-1,6%), соевого шрота — до 95,7 тыс. т (-20,7%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 458,6 тыс. т (+1,6% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 20,0 тыс. т (+82,0%). Ввоз пальмового масла снизился до 275,7 тыс. т (-2,8%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 20 по 27 ноября цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел изменилась разнонаправленно.

Мировые цены поддерживаются сохранением в целом неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке, несмотря на некоторое их улучшение в последнюю неделю. Кроме того, повышению цен на растительные масла способствует укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent выросла на 7,2%.

Одновременно ряд факторов свидетельствуют о снижении спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал минимальным с начала сезона.

По данным трейдерских источников, некоторые китайские импортеры и переработчики сои стремятся отменить заключенные ранее сделки на поставки соевых бобов из США в декабре и январе, что связано со снижением рентабельности переработки из-за резкого роста цен. К 20 ноября запасы импортированных соевых бобов в портах Китая составили 8 млн т (+1% к уровню предыдущей недели и +50% к уровню прошлого года). Остатки соевого шрота в Китае составили 1 млн т (+15% и в 2,7 раза больше соответственно).

Соевое масло в отчетном периоде подешевело на 0,4% в Аргентине и Бразилии, но подорожало в США (на 0,1%). Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 2,3%, украинское масло подешевело на 1,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 0,3%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подешевело на 1,7 и 0,8% соответственно.

Экспорт сырого пальмового масла из Малайзии упал в ноябре до 449,7 тыс. т (-17% к уровню прошлого года).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 2,9%, украинский — на 0,9%.

Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 26 ноября подсолнечник обмолочен с 99,8% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га. К 1 ноября запасы нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Украины составили 75,2 тыс. т (-10% к уровню прошлого года), рафинированного — 11,2 тыс. т (-48%). Запасы подсолнечника на ту же дату составили 7,2 млн т (-17%).

Цены на рапс в Канаде увеличились на 1,7%, во Франции — на 0,6%, на Украине и в Австралии — остались на прежних уровнях.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, Бразилии и США увеличились на 0,9; 0,8 и 0,1% соответственно. Биржевая стоимость соевых бобов на бирже в Чикаго (CME) за ноябрь показала самый большой месячный рост с июня 2016 года.

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 26 ноября эта культура посеяна на 39% прогнозной площади (39% в прошлом году, 45% в среднем за последние пять лет).

Соевый шрот в Бразилии подорожал на 0,9%, в США и Аргентине — на 0,8%.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 13 по 19 ноября снизились до минимума с начала сезона и составили 768,1 тыс. т (-45% к уровню предыдущей недели и -49% к среднему уровню за четыре недели).

Продажи соевого шрота за неделю составили 138,1 тыс. т (182,1 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 26,3 тыс. т (45,1 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 59,1 млн т (в 2,1 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 19 ноября превысил 24,6 млн т (+70,0%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.