Располагаемые ресурсы мяса за 9 месяцев 2020 года показали прирост: +3%.
БАЛАНС РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ РЫНКА МЯСА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Динамика баланса по мясу птицы: растут объемы экспорта, за счет чего потребление мяса бройлера сохраняется на уровне прошлого года.
Объемы промышленного производства (здесь и далее в организациях, СХО) и импорта в 2020 году демонстрируют небольшой рост (+1%, здесь и далее — за 9 месяцев, относительно уровня 2019 г.).
Экспорт мяса птицы быстро растет (+59%).
Динамика баланса по свинине: отечественное производство растет, как и экспорт продукции в Азию
За 9 месяцев производство выросло на 12% относительно уровня 2019 г. По прогнозам НСС, объем производства в 2020 году увеличится по сравнению с 2019 годом как минимум на 7% до 4,1 млн т.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта до 4 тыс. т за 9 месяцев 2020 года (-94%).
Экспорт вырос почти в 2,5 раза (+150%). Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
Динамика баланса по говядине: объем располагаемых ресурсов показал снижение на 4%.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Производство за 9 месяцев с начала года превышают показатели прошлого года. Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, а также замещения импорта.
Объемы импорта также показывают рост. Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта РФ.
Объемы экспорта птицы стабильно растут. Основной драйвер роста – Китай.
Рост производства мяса птицы за 9 мес. 2020 года составил +1%. Наибольший прирост в абсолютных значениях показала Курская область (+17 тыс. т) и Республика Башкортостан (+16 тыс. т). Наибольшее падение производства в Челябинской (-23 тыс. т) и Ростовской области (-12 тыс. т).
ДИНАМИКА ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: РОСТ НА 6% ЗА 9 МЕС., г/г
Импорт из стран ДЗ за 9 мес. 2020 г. текущего года выше уровня 2019 г. на +6% в натуральном выражении, но при этом ниже уровня прошлого года на -14% в стоимостном выражении, что связано с изменением структуры импорта продукции и стран экспортеров в РФ.
Основной экспортер мяса птицы из дальнего зарубежья в РФ – Бразилия. В структуре импорта из Бразилии за 9 мес. 2020 г. 2 основных категории: обваленное мясо (52%) и половины и четвертины (26%).
ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВЫРОС НА 71% ЗА 9 МЕС. г/г, ЛАП – НА 58%
Экспорт за 9 мес. текущего года превышает показатель 2019 г. на 71% в натуральном выражении и на 62% в стоимостном. Основные причины роста — доступ к рынку Китая, рост поставок в африканские Гану, Конго.
Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) — крылья, на них пришлось 40% поставок за 9 мес. 2020 г.
Экспорт лап также продолжает расти, за 9 мес. 2020 г. он вырос на 58% к аналогичному показателю прошлого года.
Основная экспортная позиция для Конго, Ганы, Либерии — спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев. Экспорт этих позиций растет ударными темпами – более, чем в 6 раз за 9 мес. 2020 г.
ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МЯСО БРОЙЛЕРА
Колебания спроса во время пандемии усилили волатильность оптовых цен на рынке мяса. По сравнению с прошлым годом в отдельные месяцы цена колебалась от -19% до +8%, суммарно за 9 месяцев цена упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по сентябрь в 5 месяцах из 9 динамика предложения (ресурсы) была отрицательной. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
В обычных условиях эти факторы ведут к подъему оптовых цен.
Среднегодовая динамика цен может оказаться отрицательной из-за роста предложения свинины и снижения доходов населения. По прогнозам, снижение составит от -8% до – 4%.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА СВИНИНЫ ЗА 9 МЕС. 2020 ГОДА
Производство за 9 мес. 2020 г. выше уровня 2019 года на +12%. Столь значительный прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта почти до нуля.
Экспорт вырос в 2,5 раза. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ ПО ФО И РЕГИОНАМ
Прирост производства свинины за 9 мес. +12%. Наибольший рост в абсолютных значениях показали Курская (+57 тыс. т), Тамбовская (+33 тыс. т) и Тверская области (+21 тыс. т). Наибольшее падение производства в Кемеровской области (-15 тыс. т).
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СВИНИНЫ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: РОСТ В 3 РАЗА ЗА 9 МЕС. г/г
Экспорт продукции свиноводства за 9 мес. текущего года превышает уровень прошлого года в несколько раз, что обусловлено прежде всего открытием рынка Вьетнама в конце 2019 года, а также ростом поставок в Гонконг, Украину, Монголию.
Основная экспортная позиция для Украины – охлажденные туши и полутуши, на них пришлось 80% поставок за 9 мес. Половину поставок во Вьетнам составляют грудинки и отруба из них (47%), четверть — бескостная свинина (30%). Основная экспортная позиция для Гонконга – грудинка (93%).
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА ГОВЯДИНЫ ЗА 9 МЕС. 2020 ГОДА
Производство говядины в текущем году показывает равномерную динамику прироста производства относительно уровня прошлого года. Также наблюдается снижение импорта и прирост экспорта относительно показателей прошлого года.
ДИНАМИКА РЫНКА МЯСОПЕРЕРАБОТКИ ЗА 9 МЕС. 2020 ГОДА
Производство колбасных и мясных кулинарных изделий показывает хорошую положительную динамику, прирост составляет +3-4% к уровню прошлого года за 9 мес. 2020 г.
Производство мясных полуфабрикатов растет «ударными темпами», рост за 9 мес. составил 11% год к году%.
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА: 9 МЕС. 2020
Потребительские цены на свинину и мясо птицы находятся на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +8% мясные, +7% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
Цены на самый дорогой источник животного белка, колбасные изделия, подвержены небольшим колебаниям (от -3% до +2%).
В дальнейшем на динамику цен продолжит влиять переключение спроса с дорогостоящих продуктов животного происхождения на более дешевые и переключение между категориями-субститутами в зависимости от доступных скидок.
КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ: СЕНТЯБРЬ 2020
Производство свинины в Китае продолжает падать из-за распространения Африканской чумы свиней. По прогнозу МСХ США, в 2020 г в Китае будет произведено 34 млн т свинины, на 37% меньше, чем всего два года назад, до начала эпидемии.
Цены на рынках стран-экспортеров (США, Бразилия, ЕС) находятся на относительно низком уровне из-за снижения внутреннего спроса на фоне пандемии коронавируса.
«Ежемесячный обзор рынков АПК» – совместный аналитический продукт ФГБУ «Центр Агроаналитики» и Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк»