Еженедельный обзор рынка зерновых от 24 ноября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 24 ноября зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади 46,3 млн га, или на 98,8% от плана (45,1 млн га в 2019 году), получено свыше 137,2 млн т зерна (125,6 млн т), средняя урожайность достигла 29,7 ц/га (28,1 ц/га). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,25 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га). Посевы кукурузы убраны с 2,52 млн га, или на 92,8% от плана (2,25 млн га), намолочено 13,6 млн т (13,5 млн т), урожайность — 54,1 ц/га (60,0 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 19,27 млн га (100,5% от плана и на 5,9% больше прошлогоднего уровня).

По прогнозу Гидрометцентра, в третьей декаде ноября на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. На крайнем юге Южного и в отдельных районах Северо-Кавказского федеральных округов в дневные часы еще возможен слабый рост озимых культур.

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут удовлетворительными.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 18 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 419 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 219 руб./т, фуражную пшеницу — 12 407 руб./т, фуражный ячмень — 10 822 руб./т, кукурузу — 12 088 руб./т, продовольственную рожь — 10 113 руб./т.

На 18 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 955 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 865 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 336 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 054 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 195 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 808 руб./т), дешевле всего — в Приволжском (11 260 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (13 850 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 706 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 588 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 13 по 20 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 767 руб./т, в порту Азов — до 17 600 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 14 700 руб./т, в порту Азов оставалась стабильной — 14 400 руб./т. Кукуруза в порту Новороссийск подешевела до 16 400 руб./т, в порту Азов — до 16 000 руб./т.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 13 по 20 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 458,5 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 362,5 тыс. т пшеницы, 63,1 тыс. т ячменя и 22,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (351,3 тыс. т), Турция (197,0 тыс. т), Пакистан (167,6 тыс. т), Танзания (115,9 тыс. т), Судан (114,9 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 22,7 млн т зерна, в том числе 18,9 млн т пшеницы (+9,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (+70,9%), 0,7 млн т кукурузы (-8,1%) и 0,13 млн т прочих культур (+36,1%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,7 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (3,7 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 8%), Бангладеш (1,1 млн т, 5%), Азербайджан (0,83 млн т, 4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 16 по 23 ноября цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправленно. Продолжился рост цен на кукурузу и ячмень. Подорожала также причерноморская и европейская пшеница. Цены на пшеницу в США в основном снизились на фоне уменьшения экспортного спроса. Аргентинская пшеница подешевела в связи с началом массовой уборки урожая.

По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам оказала череда крупных тендеров на закупку зерна. Зерновое агентство Турции (ТМО) на тендере 24 ноября закупило 155 тыс. т фуражного ячменя. Торговая корпорация Пакистана (ТСР) на тендере 18 ноября закупила 340 тыс. т мукомольной пшеницы.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 16 по 23 ноября увеличилась на 0,1%, в Канзасе — снизилась на 1,2%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 2,5%.

Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 16 по 23 ноября увеличилась на 1,1%, а долларовый эквивалент подорожал на 1,7% из-за укрепления евро к доллару на 0,6%.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, Аргентины, России и с Украины.

В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.

Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок.

В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне не менее 83 млн т (74,45 млн т в 2019 году).

Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.