Еженедельный обзор рынка сахара от 27 ноября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ПРОИЗВОДСТВО. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 25 ноября сахарная свекла в стране убрана с площади 917,6 тыс. га, что составляет 99,3% посевов. Накопано 33,4 млн т. Лидером по валовому сбору остается Краснодарский край (5,95 млн т). В Курской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях накопано более 3 млн т свеклы (в каждом субъекте).

Урожайность в среднем по России в этом году ниже прошлогодней (-23,0%) и составляет 363,6 ц/га. Максимальная урожайность культуры отмечена в следующих регионах: в Алтайском крае (517,4 ц/га), Курской (445,4 ц/га) и Тульской (408,4 ц/га) областях, республиках Татарстан (443,7 ц/га) и Башкортостан (424,1 ц/га).

По информации «Союзроссахара» на 23 ноября, качественные характеристики сахарной свеклы в сравнении с прошлогодними выглядят следующим образом: сахаристость выше на 0,9%, выход сахара — на 0,5%, потери в производстве при переработке свеклы — на 0,1%.

На 23 ноября в России работают 47 сахарных заводов, получено 3,9 млн т сахара. Лидером страны по выработке сахара является Центральный федеральный округ: там получено 2,2 млн т продукции, что составляет 57,4% всего отечественного производства, работают 35 заводов. В Южном федеральном округе произведено 0,9 млн т сахара, или 22,1% от общероссийского объема. В Приволжском федеральном округе 11 заводов выработали 0,7 млн т сахара, лидерами там являются Пензенская область и Республика Татарстан, на долю которых приходится около 60,1% продукции округа. Заводами Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов произведено 3,7% отечественного сахара.

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 25 ноября средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая текущего года составила 3 675 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%.

По оценке «Центра Агроаналитики»,  небольшая динамика (+0,1–0,2%) была зафиксирована во всех федеральных округах. Цены варьируются от 3 210 руб./т (минимальная цена, Сибирский федеральный округ) до 3 840 руб./т (максимальная цена, Центральный федеральный округ).

Цены производителей на сахар в среднем по России составили 42 153 руб./т, уменьшившись за неделю на 0,5%. Отрицательная динамика была зафиксирована впервые с начала июня. В разрезе федеральных округов наблюдалась разнонаправленная динамика: в Сибирском, Центральном и Северо-Кавказском отпускные цены на сахар уменьшились на 4,0%, 2,7% и 1,1% соответственно, в Приволжском и Южном продолжился рост (на 2,6% и 2,2% соответственно). Таким образом, на 25 ноября дороже всего сахар стоит в Поволжье и на Северном Кавказе (44 558 руб./т и 44 482 руб./т соответственно), дешевле — на Юге и в Центральной России (41 480 руб./т и 41 644 руб./т соответственно).

На потребительском рынке России на 23 ноября средняя стоимость сахара составила 51,96 руб./кг, недельный рост — 1,2%. В федеральных округах динамика за неделю варьировала от +0,9% до +1,5%.

Традиционно самый дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа: стоимость сахара там на дату мониторинга установилась на уровне 63,38 руб./кг. Минимальная цена на сахар — 49,20 руб./кг — в Приволжском федеральном округе.

На российской бирже ММВБ-РТС за неделю снизились котировки на белый сахар Центрального федерального округа (-5,3%). Цены на контракты Южного и Приволжского федеральных округов остались без изменения. Как сообщает информационный сайт sugar.ru, спрос на сахар снизился, во время сессий на бирже НТБ сахар практически не продавался.

На дату мониторинга максимальные цены на белый сахар зафиксированы в Южном федеральном округе (45 903 руб./т), минимальные — в Центральном (39 500 руб./т).

Мировые биржи отреагировали снижением котировок на заявление, сделанное Индийской ассоциацией сахарных заводов (ISMA) 17 ноября, о том, что в сезоне-2020/21 (октябрь 2020 — сентябрь 2021) объемы выработки сахара в стране в 1,5 раза выше, чем в прошлом сезоне, и на 15 ноября составляют 1,4 млн т. Не смогло нивелировать тренд и появление нового обзора рынка сахара от Международной организации по сахару (ISO) с балансами продукции на сезон-2020/21, где организация повысила прогноз мирового дефицита сахара с 0,7 млн т до 3,5 млн т.

На 25 ноября недельное снижение цен на сахар-сырец (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США составило 2,1%, до 333,3 долл. США/т, на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар подешевел на 3,9%, до 400,7 долл. США/т.

В Китае после месячного падения цены восстанавливаются: котировки на сахар на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) увеличились на 1,8% за неделю, до 782,9 долл. США/т. На российской бирже ММВБ-РТС динамика цен на сахар-сырец незначительная, темпы прироста на уровне 0,6% отражают волатильность национальной валюты.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Объем российского экспорта сахара за неделю (16–22 ноября) составил 1,7 тыс. т (-45,9% по сравнению с уровнем предыдущей недели) (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС).

Значительный объем продукции был вывезен на Украину (0,7 тыс. т), в Монголию (0,3 тыс. т) и Азербайджан (0,2 тыс. т), на долю которых пришлось 70,6% недельной отгрузки сахара.

За месяц (26 октября — 22 ноября) из России отгружено 11,2 тыс. т сахара, что также ниже показателя предыдущего месяца. Главным образом уменьшились поставки сахара в Узбекистан — на 6,9 тыс. т, до 3,1 тыс. т. Максимальный объем был вывезен на Украину (3,9 тыс. т).

Объем отгрузок сахара за сезон-2020/21 по состоянию на 22 ноября составил 157,0 тыс. т, что меньше показателя прошлого сезона на 38,3% (без учета экспорта в страны ЕАЭС за октябрь — ноябрь 2020 года). Значительные объемы сахара были вывезены из Москвы, Краснодарского края и Липецкой области, на долю которых пришлось 77,1 тыс. т, или 49,1% российского экспорта сахара.

По оценке «Центра Агроаналитики», в основном за рубеж вывозится белый сахар: в текущем сезоне по состоянию на 22 ноября экспортировано 121,7 тыс. т продукции — это 77,5% экспорта сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС за октябрь — ноябрь). Главными странами-импортерами белого сахара являются Узбекистан (51,1 тыс. т), Украина (21,7 тыс. т), Азербайджан (13,4 тыс. т) и Казахстан (12,9 тыс. т). В эти страны вывезено 99,1 тыс. т, или 81,4%, российского белого сахара. Сахар-сырец был отгружен в объеме 35,3 тыс. т, из них 91,8% (32,4 тыс. т) продукции было вывезено в Казахстан.

За неделю (16–22 ноября) в Россию импортировался только белый сахар в объеме 51,7 т (-40,3% к предыдущей неделе) (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). Основной объем продукции был поставлен Германией (36,6 т).

Российский импорт сахара за сезон-2020/21 по состоянию на 22 ноября составил 17,7 тыс. т (-65,7% к сезону-2019/20) (без учета импорта из стран ЕАЭС за октябрь — ноябрь 2020 года). Большая часть сахара была направлена в Москву и Санкт-Петербург, на долю которых пришлось 93,2% общероссийского импорта продукции, или 16,5 тыс. т.

Белый сахар в текущем сезоне импортирован в объеме 15,4 тыс. т, что составляет 87,0% всего ввезенного сахара. Основным поставщиком продукции стала Беларусь (14,1 тыс. т, 91,6%).

Объем импорта сахара-сырца составил 2,3 тыс. т, из них 91,3% продукции было ввезено в Россию из Колумбии (0,8 тыс. т), Гватемалы (0,8 тыс. т) и Республики Маврикий (0,5 тыс. т).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.