«Центр Агроаналитики» | 17 ноября 2020

Еженедельный обзор рынка сахара от 13 ноября

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка сахара от 13 ноября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ПРОИЗВОДСТВО. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 11 ноября сахарная свекла в стране убрана с площади 896,5 тыс. га, что составляет 97,0% посевов. Накопано 32,5 млн т. Лидером по валовому сбору остается Краснодарский край (5,95 млн т). В Курской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях накопано более 3 млн т свеклы (в каждом субъекте).

Урожайность в текущем году ниже прошлогодней и составляет 362,6 ц/га. На дату мониторинга в пяти субъектах РФ выход сахарной свеклы с гектара составил более 400 ц: это Курская (447,1 ц/га) и Тульская (403,3 ц/га) области, республики Татарстан (441,7 ц/га) и Башкортостан (424,1 ц/га), а также Алтайский край (517,4 ц/га), где урожайность превысила значение 2019 года на 9,7%. Урожайность увеличилась также в отдельных субъектах Поволжья: в республиках Башкортостан (на 57,4 ц/га) и Татарстан (на 0,2 ц/га).

По информации «Союзроссахара» на 9 ноября, качественные характеристики сахарной свеклы в сравнении с прошлогодними выглядят следующим образом: сахаристость выше на 0,8%, выход сахара — на 0,4%, потери в производстве при переработке свеклы — на 0,1%.

На 9 ноября в России работают 50 сахарных заводов, получено 3,3 млн т сахара. Лидером страны по выработке сахара является Центральный федеральный округ: там получено 1,8 млн т продукции, что составляет 54,7% всего отечественного производства, работают 38 заводов. В Южном федеральном округе произведено 0,9 млн т сахара, или 25,5% от общероссийского объема. В Приволжском федеральном округе 10 заводов выработали 0,5 млн т сахара, лидерами там являются Пензенская область и Республика Татарстан, на долю которых приходится около 60,5% продукции округа. Заводами Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов произведено менее 5% отечественного сахара.

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 11 ноября средняя цена производителей на сахарную свеклу нового урожая составила 3 652 руб./т. В основных свеклосеющих регионах (Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа) стоимость реализации корнеплодов установилась в пределах 3 523–3 832 руб./т. Недельная динамика небольшая (+2,8%), что, возможно, станет началом стабилизации цен.

Цены производителей на сахар в среднем по России составили 42 239 руб./т, увеличившись за неделю на 1,0%. Сахарные заводы отмечают рост затрат на переработку сахарной свеклы из-за сокращения в текущем году периода выработки сахара.

Максимальная стоимость сахара зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (44 992 руб./т), дешевле всего сахар реализуется на Юге (40 182 руб./т). В Центральном федеральном округе вторую неделю подряд наблюдается небольшая отрицательная динамика цен (-1,2% за неделю).

На потребительском рынке России на 9 ноября средняя стоимость сахара впервые в текущем году превысила 50 руб./кг и составила 50,6 руб./кг — это соответствует уровню цен 2015–2016 годов.

Традиционно самый дорогой сахар в рознице в Дальневосточном федеральном округе: стоимость сахара там на дату мониторинга установилась на уровне 62,47 руб./кг. Минимальные цены на сахар — ниже 50 руб./кг — в Приволжском (47,89 руб./кг), Центральном (48,83 руб./кг) и Уральском (49,76 руб./кг) федеральных округах.

Недельная положительная динамика цен составила 2,2%. За счет стабилизации отпускных цен производителей и при отсутствии повышенного спроса на продукты длительного хранения со стороны населения темпы роста потребительских цен также должны снизиться.

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС демонстрируют разнонаправленную динамику: в Центральном федеральном округе зафиксировано снижение котировок на 1,6%, в Южном — рост на 0,4%, а в Приволжском округе цены остались без изменений.

Таким образом, на 11 ноября максимальные цены были зафиксированы в Южном федеральном округе (45 903 руб./т), минимальные — в Центральном (43 000 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», на дальнейшее формирование цен будут оказывать влияние как внутренние, так и внешние факторы: опубликованные Минсельхозом России прогнозы посевов сахарной свеклы под урожай будущего года, а также предполагаемый объем ввоза белорусского сахара в РФ с учетом установившихся на отечественном рынке благоприятных для импортеров цен.

На фоне ожиданий официального заявления правительства Индии по поводу установления размера субсидий на экспорт сахара, на мировых рынках с начала недели фиксировалось падение основных котировок. Так, на Межконтинентальной бирже (ICE) в США сахар-сырец (sugar

№ 11) подешевел на 0,29 цента за фунт, до 14,55 цента за фунт, или 320,8 долл. США/т. На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за тот же период подешевел на 3 долл. США/т (при этом отмечена положительная динамика за неделю: +1,4%).

Цены на сахар на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) тем временем продолжают снижаться: -1,6% за неделю, до 766,5 долл. США/т на дату мониторинга. Причиной является увеличение поставок сахара из-за рубежа после смягчения условий импорта продукции в Китай. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт сахарного сиропа из Таиланда в Китай за первые восемь месяцев 2020 года увеличился более чем в 12 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

На российской бирже ММВБ-РТС динамика цен на сахар-сырец незначительная, темпы прироста на уровне 4,7% большей частью отражают волатильность национальной валюты.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. За неделю (2–8 ноября) из России экспортировано 3,0 тыс. т сахара, что ниже показателя предыдущей недели на 7,3% (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). Почти весь объем отгрузок пришелся на белый сахар (3,0 тыс. т), который поставлялся в основном в Узбекистан (1,3 тыс. т), на Украину (0,8 тыс. т) и в Республику Бенин (0,7 тыс. т). Поставки сахара-сырца в объеме 1,9 т производились в Узбекистан и Южную Осетию.

Объем вывоза сахара за рубеж за месяц (12 октября — 8 ноября) составил 18,0 тыс. т, снизившись по отношению к уровню предыдущего месяца на 40,6%. Отрицательная динамика обусловлена существенным уменьшением поставок в Азербайджан (на 5,2 тыс. т), Узбекистан (на 4,2 тыс. т) и Таджикистан (на 2,2 тыс. т).

Экспорт сахара за сезон-2020/21 достиг 152,2 тыс. т (-26,9% к уровню сезона-2019/20) (без учета экспорта в страны ЕАЭС за октябрь — ноябрь). Более половины отгруженной продукции (76,5 тыс. т, 50,3%) вывезено из Москвы, Краснодарского края и Липецкой области.

В сезоне-2020/21 по состоянию на 8 ноября 76,8% всего экспортированного российского сахара приходилось на белый сахар — 116,9 тыс. т (без учета торговли со странами ЕАЭС за октябрь — ноябрь).

Основными импортерами этой продукции стали Узбекистан (50,9 тыс. т), Украина (19,8 тыс. т), Азербайджан (13,0 тыс. т) и Казахстан (12,9 тыс. т), общая доля которых в объеме российского экспорта белого сахара составила 82,6% (96,6 тыс. т).

Объем отгрузки сахара-сырца составил 35,3 тыс. т, основная часть продукции (32,4 тыс. т; 91,8%) была вывезена в Казахстан.

Объем импорта сахара за неделю (2–8 ноября) составил 113,8 т (-54,7% к уровню предыдущей недели) (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). В основном были произведены отгрузки тростникового сахара из Колумбии (99,9 т).

За месяц (12 октября — 8 ноября) импортировано 0,7 тыс. т сахара, что ниже объемов предыдущего месяца на 10,8%. За этот период снизились отгрузки сахара-сырца (на 23,6%, до 0,5 тыс. т); объемы поставок белого сахара, наоборот, выросли на 37,4%, до 0,2 тыс. т.

Объем импорта сахара за сезон-2020/21 по состоянию на 8 ноября составил 17,5 тыс. т, что ниже результата за аналогичный период сезона-2019/20 на 64,6% (без учета импорта из стран ЕАЭС за октябрь — ноябрь). В основном сахар поставлялся в Москву и Санкт-Петербург: в эти крупные города отгружено 16,5 тыс. т — 94,3% общероссийского импорта продукции.

За сезон-2020/21 по состоянию на 8 ноября в Россию ввезено 15,2 тыс. т белого сахара — это 86,9% всего импорта сахара в страну (без учета торговли со странами ЕАЭС за октябрь — ноябрь). Основной объем отгружен из Беларуси — 14,1 тыс. т (92,8% общего импорта белого сахара).

Сахар-сырец импортирован в объеме 2,3 тыс. т. Главными экспортерами продукции являются Колумбия (0,8 тыс. т), Гватемала (0,8 тыс. т) и Республика Маврикий (0,5 тыс. т), на общую долю которых приходится 91,3% российского импорта продукции (2,1 тыс. т).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.