«Центр Агроаналитики» | 19 ноября 2020

Еженедельный обзор рынка масличных от 16 ноября

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка масличных от 16 ноября 2020 года

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 11 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 30 901 руб./т, соевых бобов — 32 579 руб./т, семян рапса — 28 920 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 79 513 руб./т, на соевый шрот — 43 140 руб./т, на подсолнечный шрот — 17 002 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (28 757 руб./т).

В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (33 165 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (33 364 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (19 900 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (84 028 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 768 руб./т), в Центре он самый дорогой (45 112 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 13 ноября убран с 1,44 млн га, или 98,7% посевной площади (1,42 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,73 млн т (2,23 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,7 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,23 млн га, или 98,5% площади (7,96 млн га в 2019 году), получено почти 13,1 млн т (почти 14,7 млн т) при урожайности 15,9 ц/га (18,4 ц/га).

Соя обмолочена с 2,55 млн га, или 92,0% посевной площади (2,7 млн га), собрано 4,24 млн т (4,41 млн т) при урожайности 16,6 ц/га (16,4 ц/га).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т (-679 тыс. т, или -11,4%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора и меньших запасов на 1 сентября, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,1% (2 882 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 5,4% (до 2 411 тыс. т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 2 по 8 ноября из страны экспортировано 58,4 тыс. т подсолнечного шрота. Основными направлениями поставок этой продукции стали Турция (30,2 тыс. т, или 51,6% экспорта за неделю) и Италия (8,7 тыс. т, или 14,9%).

Экспорт подсолнечного масла составил 56,9 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 27,3 тыс. т, или 48,0% недельного экспорта) и Турцию (свыше 14,1 тыс. т, или 24,8%).

За тот же период за рубеж отгружено 34,9 тыс. т семян подсолнечника; 27,6 тыс. т рапсового масла; 19,4 тыс. т семян рапса; 18,1 тыс. т семян льна; 16,6 тыс. т соевых бобов.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 8 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (285,1 тыс. т, -43,4% к уровню прошлого сезона), семена подсолнечника (262,5 тыс. т, в 2,7 раза больше), семена рапса (210,8 тыс. т, в 2,7 раза больше), подсолнечный шрот (195,1 тыс. т, -21,4%), рапсовое масло (190,3 тыс. т, +5,4%), соевые бобы (168,9 тыс. т, -3,5%). Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 144,8 тыс. т (-18,4%), соевого масла — до 108,9 тыс. т (-21,2%), соевого шрота — до 86,3 тыс. т (-20,9%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 369,2 тыс. т (-11,9% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 18,5 тыс. т (+72,7%). Ввоз пальмового масла снизился до 236,9 тыс. т (-1,3%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 6 по 13 ноября цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел заметно укрепились. По оценке «Центра Агроаналитики», поводом для роста мировых цен стало снижение прогнозов валового сбора сои в США и мирового урожая подсолнечника. Повышению цен способствует рост спроса. В частности, к 6 ноября бразильские фермеры уже продали 55% урожая сои сезона-2020/21 (+20 п. п. к уровню прошлого года и +25 п. п. к среднему многолетнему уровню).

Стоимость соевого масла в отчетном периоде выросла в Аргентине (на 7,8%), Бразилии (на 5,3%) и США (на 4,8%). Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 5,6%, на украинское — на 5,1%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,5%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 2,4 и 3,0% соответственно. Экспорт пальмового масла из Индонезии в октябре составил 2,8 млн т (-15,0% к уровню 2019 года), запасы масла выросли за месяц на 20%, до 5,3 млн т. Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 3,7%, болгарский — на 1,6%.

К 12 ноября подсолнечник на Украине обмолочен с 99,0% посевной площади, намолочено свыше 12,86 млн т при урожайности 20,4 ц/га.

Цены на рапс в Австралии и Канаде увеличились на 0,5 и 1,4% соответственно. На Украине рапс подешевел на 0,5%.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, США и Бразилии увеличились на 3,4; 3,0 и 2,0% соответственно.

Соевый шрот в США, Аргентине и Бразилии подорожал соответственно на 1,8; 1,5 и 0,4%.

Уборка сои в США вступает в завершающую стадию и идет быстрее обычного: к 8 ноября убрано 92% посевной площади (+10 п. п. к уровню прошлого года, +2 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 30 октября по 5 ноября снизились до минимума с начала сезона и составили 1,47 млн т (-4% к уровню предыдущей недели и -27% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 145,3 тыс. т (331,4 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 88,0 тыс. т (6,8 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 50 млн т (в 2,3 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 5 ноября увеличился до 19,8 млн т (+86,8%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.