«Центр Агроаналитики» | 16 ноября 2020

Ежемесячный обзор рынка зерновых за ноябрь

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка зерновых за ноябрь 2020 года

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 10 ноября зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади свыше 46 млн га, или 98,3% от плана (44,9 млн га в 2019 году), получено 135,5 млн т зерна (124 млн т), средняя урожайность достигла 29,4 ц/га (27,6 ц/га). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 87,8 млн т (77,66 млн т) при урожайности 30,4 ц/га (28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,24 млн га, или 99,2% площади (8,5 млн т), получено 22,2 млн т (21,5 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га). Посевы кукурузы убраны с 2,33 млн га, или на 85,1% от плана (2,07 млн га), намолочено 12,3 млн т (12,57 млн т), урожайность — 52,8 ц/га (60,7 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 19,1 млн га (99,4% от плана и на 5,6% больше прошлогоднего уровня).

По прогнозу Гидрометцентра, во второй декаде ноября в северной части Центрального, в большинстве районов Приволжского и Северо-Западного федеральных округов агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. В южных районах этих территорий вегетация озимых культур еще будет продолжаться. В отдельных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов дефицит влаги в почве сохранится.

На большей части территории Азиатской России будет преобладать «зимний режим погоды». Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур в большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири будут преимущественно удовлетворительными.

МОНИТОРИНГ ЦЕН

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 4 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 942 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 901 руб./т, фуражную пшеницу — 12 121 руб./т, фуражный ячмень — 10 595 руб./т, кукурузу — 11 850 руб./т и продовольственную рожь — 10 051 руб./т.

На 4 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 849 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 400 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (16 174 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 708 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 080 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 121 руб./т.

Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 733 руб./т), дешевле — в Приволжском (11 002 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Южном федеральном округе (12 629 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 496 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 249 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 30 октября по 6 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 933 руб./т, в порту Азов выросла до 18 000 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск составила 14 800 руб./т, в порту Азов — 14 200 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 900 руб./т, в порту Азов — 16 200 руб./т.

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 29 октября по 6 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 950,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 740,4 тыс. т пшеницы, 115,4 тыс. т ячменя и 72,9 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Турция (204,5 тыс. т), Египет (181,5 тыс. т), Пакистан (118,5 тыс. т), Саудовская Аравия (103,8 тыс. т), Таиланд (60,2 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано около 19,8 млн т зерна, в том числе 16,4 млн т пшеницы (+3,4% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,7 млн т ячменя (+66,0%), 0,6 млн т кукурузы (-11,8%) и 0,10 млн т прочих культур (+27,7%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,3 млн т, что составило 17% всего объема экспорта), Египет (3,3 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (1,8 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 6%), Азербайджан (0,77 млн т, 4%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС

Внутренний спрос на зерно в начале 2020/21 сельхозгода в целом немного выше, чем в прошлом году. По данным Росстата, за июль — сентябрь заготовительные и перерабатывающие организации России переработали свыше 6,16 млн т зерна (+0,3% к уровню сезона-2019/20), в том числе 4,2 млн т пшеницы (-2,0%), 786 тыс. т ячменя (+27,7%), 651 тыс. т кукурузы (+2,5%) и 193 тыс. т ржи (-17,2%).

По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на прочую продукцию и снизилась — на муку, комбикорма.

За первые три месяца текущего зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил 2,42 млн т (-0,7%), ржи — 151,4 тыс. т (-8,0%). В результате было выпущено свыше 2,0 млн т пшеничной муки (-6,9%) и 148,2 тыс. т ржаной (-9,5%).

Потребление зерна на комбикорма составило свыше 2,26 млн т (-2,9% к уровню 2019/20 года). При этом потребление ячменя выросло до 441,8 тыс. т (+35,8%), кукурузы — до 336,7 тыс. т (+1,0%), а пшеницы — снизилось до 1,41 млн т (-9,1%). Производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума и составило 7,7 млн т (+4,0%).

К 1 октября численность свиней в сельскохозяйственных организациях превысила 23,7 млн голов, увеличившись по сравнению с показателем на 1 октября 2019 года на 5,9% (+5,9% к уровню на 1 сентября, +6,1% к уровню на 1 августа). Поголовье птицы составило 457,3 млн голов, что на 0,6% выше показателя 2019 года (+1,8% к уровню на 1 сентября, +2,7% к уровню на 1 августа).

Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) превысил 1,04 млн т (+12,0%), в том числе прочая переработка пшеницы составила 368,1 тыс. т (+24,9%), ячменя — 320,7 тыс. т (+19,9%), кукурузы — 299,3 тыс. т (-0,3%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА

По данным Росстата, к 1 октября суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили 50,16 млн т, что на 3,48 млн т (на 7,5%) больше, чем на ту же дату в 2019-м.

За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали максимальными за три года и составили почти 50 млн т, что на 5,2 млн т (на 11,7%) больше, чем в 2019 году.

К 1 октября 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 35,7 млн т (+2,95 млн т, или +9,0%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях увеличились до 22,9 млн т (+3,12 млн т, или +15,8%) и также достигли трехлетнего максимума.

Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 13,07 и 8,68 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,72 и +2,38 млн т). Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлым годом в СКФО (-0,87 и -0,7 млн т соответственно). В ЮФО запасы зерна уменьшились на 0,21 млн т, или на 3,1%, в СФО — на 0,2 млн т, или на 4,8%.

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 октября составили 14,43 млн т — на 0,53 млн т, или на 3,8%, больше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 14,15 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 2,26 млн т (на 19,0%).

По сравнению с показателем на начало октября прошлого года запасы фуражной пшеницы увеличились на 542 тыс. т (+16,7%), продовольственной ржи — на 118 тыс. т (+40,8%). Одновременно запасы ячменя снизились на 105 тыс. т (-5,2%), кукурузы — на 101 тыс. т (-22,0%).

Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 7,42 млн т и увеличились на 119 тыс. т (на 1,6%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 октября выросли по сравнению с прошлым годом на 1,69 млн т (на 30,9%) и превысили 7,16 млн т.

Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (3,99 млн т, +5,2% к уровню прошлого года), пшеницы — на Южный федеральный округ (3,31 млн т, +10,5%). Наибольшее снижение запасов пшеницы зарегистрировано в СФО (на 572 тыс. т, или на 30,3%) и СКФО (на 138 тыс. т, или на 19,9%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 9 октября по 10 ноября цены на мировом рынке зерна преимущественно укрепились. Поддержку им оказала череда крупных тендеров на закупку пшеницы. Турция, Тунис и Сирия провели тендеры на закупку в сумме 750 тыс. т пшеницы, Саудовская Аравия приобрела 860 тыс. т пшеницы. Кроме того, росту цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров. В частности, Китай продолжает массированные закупки кукурузы, пшеницы и соевых бобов.

Увеличение цен на нефть и ослабление курса доллара к корзине валют также оказало поддержку ценам.

По оценке «Центра Агроаналитики», росту цен способствовал опубликованный 10 ноября очередной отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) с прогнозами мировых балансов на сезон-2020/2021. Американское аграрное ведомство понизило прогноз мирового урожая и конечных запасов пшеницы, кукурузы и ячменя в 2020/21 зерновом году по сравнению октябрьским прогнозом. Мировой валовой сбор пшеницы понижен из-за уменьшения урожая в Аргентине (-1,0 млн т к октябрьскому уровню), Турции (-0,25 млн т) и ЕС (-0,2 млн т). Одновременно прогноз урожая был повышен для России (+0,5 млн т). Прогноз мирового урожая кукурузы был понижен в основном за счет Украины (-8,0 млн т к октябрьской оценке) и США (-5,46 млн т). Оценка валового сбора ячменя понижена в Турции (-0,3 млн т) и ЕС (-0,2 млн т), но повышена в Азербайджане (+0,12 млн т). При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы ячменя и пшеницы вырастут по сравнению с прошлым сезоном, а кукурузы — снизятся.

С 2 по 10 ноября цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 0,2%, в Канзасе — на 1,5%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME выросла на 6,4%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 2,1%, а долларовый эквивалент подорожал на 3,4% из-за укрепления евро к доллару на 1,3%.

ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.

В ноябрьском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 2,6%, пшеницы — почти на 1,0% и снижения урожая ячменя на 0,3%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — более 772,4 млн т, что на 7,4 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — почти 320,5 млн т (+19,7 млн т).

Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) USDA повысило до 83,5 млн т, что является вторым по величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, рост валового сбора будет достигнут за счет роста урожайности до 29,2 ц/га (+8,1% к уровню 2019 года) и убранной площади до 28,6 млн га (+4,7%).

Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — свыше 1 144 млн т (+28,5 млн т к уровню сезона-2019/20). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 291,4 млн т (-11,9 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, уменьшится до 156,4 млн т (-0,5 млн т к прошлому сезону), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,1 млн т (+0,3 млн т).

По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет.

Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат оказывать свое влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок.

В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 82–84,4 млн т (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.