Еженедельный обзор рынка зерновых от 27 октября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Размер убранной площади и валовой сбор зерновых заметно превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 27 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 45,7 млн га, или 95,2% от плана (44,4 млн га в 2019 году), получено около 132,6 млн т зерна (121,0 млн т).

В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 98,1% посевной площади (27,5 млн га), собрано 87,5 млн т (77,5 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (28,2 ц/га).

Ячмень обмолочен с 8,2 млн га, или 96,3% площади (8,5 млн т), получено более 22,0 млн т (21,5 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (25,3 ц/га).

Посевы кукурузы убраны почти с 2 млн га, или на 69,5% от плана (1,7 млн га), намолочено более 10,0 млн т (9,9 млн т) при урожайности 50,4 ц/га (59,2 ц/га).

Гречиха обмолочена с 803,9 тыс. га, или 92,3% площади (773,5 тыс. га), получено 850,7 тыс. т (788,8 тыс. т) при урожайности 10,6 ц/га (10,2 ц/га).

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 21 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 515 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 359 руб./т, фуражную пшеницу — 11 493 руб./т, фуражный ячмень — 10 271 руб./т, кукурузу — 11 577 руб./т и продовольственную рожь — 10 356 руб./т.

На 21 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (16 728 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 281 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (15 319 руб./т), самая низкая — в Приволжском (11 507 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 179 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 187 руб./т.

Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 004 руб./т), дешевле — в Приволжском (10 292 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (12 400 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 258 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 12 448 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 16 по 23 октября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 17 867 руб./т, в порту Азов — до 17 100 руб./т. Стоимость фуражного ячменя оставалась стабильной: в порту Новороссийск — 14 600 руб./т, Азов — 13 600 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 200 руб./т, в порту Азов — 15 200 руб./т.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 15 по 22 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 250,7 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 050,3 тыс. т пшеницы, 174,7 тыс. т ячменя и 10,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (431,2 тыс. т), Турция (141,2 тыс. т), Саудовская Аравия (131,5 тыс. т), Вьетнам (65,9 тыс. т), Судан (49,3 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 17,6 млн т зерна, в том числе 14,6 млн т пшеницы (+3,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,5 млн т ячменя (+58,8%), 0,5 млн т кукурузы (-13,0%) и 0,07 млн т прочих культур (-4,4%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (2,8 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (2,8 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,6 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 6%), Азербайджан (0,72 млн т, 4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 19 по 26 октября цены на мировом рынке менялись разнонаправленно. Заметно подорожала кукуруза, в частности биржевая цена американской кукурузы остается на 14-месячном максимуме. По оценке «Центра Агроаналитики», росту цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров и опасения заметного снижения урожая кукурузы на Украине.

А вот цены на европейскую и американскую пшеницу уменьшились на фоне снижения экспортного спроса. Южноамериканская пшеница подорожала из-за опасений снижения урожая в Аргентине и качества — в Австралии. Цены на причерноморскую пшеницу продолжили укрепляться на фоне высокого спроса.

Поддержку ценам продолжают оказывать и неблагоприятные условия для сева озимой пшеницы в Северном полушарии.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 1,1%, в Канзасе — на 2,0%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 3,1%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,9%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 2,1%, а долларовый эквивалент подешевел на 1,8% из-за укрепления евро к доллару на 0,3%.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.

В октябрьском прогнозе USDA оценивает рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 3,8%, пшеницы — на 1,1% и ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с прошлым сезоном соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий в ключевых регионах мира может способствовать сохранению тенденции к росту цен. Кроме того, на рынок будут влиять условия сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше.

Это может привести к заметному росту цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 82–84 млн т (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.

С другой стороны, препятствовать снижению цен будет сравнительно неплохое финансовое состояние российских сельхозпроизводителей. В сентябре они продали зерно на рекордную для этого месяца сумму — 123,1 млрд руб. (+30,5% к уровню 2019 года), к тому же октябрьские цены выше прошлогодних. В июле — сентябре продажи зерна также были рекордными для этих месяцев — 292,6 млрд руб. (+28,8%). Кроме того, экспортный спрос на фоне снижения курса рубля и роста мировых цен окажет поддержку ценам внутреннего рынка.

Несмотря на заметное удорожание, российская пшеница с протеином 12,5% остается конкурентоспособной на мировом рынке. На тендере 23 октября египетское агентство GASC закупило 165 тыс. т российской пшеницы с поставкой в декабре по средней цене 278,54 долл./т на базисе С&F, что на 22 долл./т выше цены закупки на прошлом сентябрьском тендере.

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.