«Центр Агроаналитики» | 28 октября 2020

Ежемесячный обзор рынка сахара за октябрь

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка сахара за октябрь

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ УБОРКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 21 октября сахарная свекла в стране убрана с площади 722,8 тыс. га, что составляет 77,9% посевов. В 9 регионах работы по уборке корнеплода выполнены более чем на 90%. Накопано 26,0 млн т. Лидером по валовому сбору является Краснодарский край (5,7 млн т). В Курской, Воронежской, Тамбовской областях и Республике Татарстан накопано более 2 млн т свеклы (в каждом субъекте).

Урожайность в текущем году составляет 360,2 ц/га. На дату мониторинга в 4 субъектах РФ выход сахарной свеклы с гектара превысил 400 ц: это Алтайский край (517,4 ц/га, максимальный показатель в стране), Республика Татарстан (441,0 ц/га), Курская (439,9 ц/га) и Тульская (428,8 ц/га) области. Еще в двух свеклосеющих регионах урожайность на уровне 400 ц/га — это Рязанская область (399,1 ц/га) и Республика Башкортостан (398,9 ц/га). Рост урожайности зафиксирован в Алтайском крае, где выход сахарной свеклы с гектара увеличился на 9,7%, а также в субъектах Поволжья: в республиках Башкортостан (+10,1%) и Чувашия (+9,2%) и в Ульяновской области (+0,2%).

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Производство

По данным Росстата, в сентябре 2020 года в России произведено 1,2 млн т свекловичного сахара, что в 4,8 раза превышает показатель августа 2020 года, но на 25,6% меньше, чем в сентябре 2019 года. За 9 месяцев 2020 года выпущено более 2,4 млн т белого сахара — это на уровне 2018 года и лишь на 3,9% ниже, чем в рекордном 2019 году. Благодаря переходящим запасам сахарной свеклы урожая 2019 года, за счет которых была обеспечена выработка сахара в начале текущего года, объем выпуска сахара по итогам 9 месяцев 2020 года лишь незначительно отстает от прошлогоднего.

По оперативной информации «Союзроссахара», на 19 октября в России работают 62 сахарных завода, получено 2,4 млн т сахара. В Краснодарском крае 6 заводов завершили сезон переработки сахарной свеклы, на дату мониторинга в регионе произведено 0,77 млн т продукции, или 32,3% от общероссийского объема.

В Центральном федеральном округе работают 39 заводов, получено 1,18 млн т сахара, или 49,3%. В Приволжском федеральном округе 11 заводов выработали 0,35 млн т сахара, регионами-лидерами являются Республика Татарстан (111,4 тыс. т) и Пензенская область (109,9 тыс. т), на долю которых приходится около 63,7% продукции округа. В Северо-Кавказском федеральном округе еще не запущен сахарный завод в Чеченской Республике, двумя работающими заводами получено 39,5 тыс. т сахара. В Сибирском федеральном округе завод из Алтайского края произвел 53,0 тыс. т сахара.

Запасы и отгрузка

По данным Росстата, в первом полугодии помесячные отгрузки сахара составляли более 400 тыс. т. Это выше средних значений и 2018, и 2019 гг. В июле — августе спрос на сахар был на уровне средних значений — свыше 300 тыс. т.

В сентябре из-за более позднего начала уборки сахарной свеклы и, соответственно, замедления ее переработки отгрузки отечественного сахара составили 591,1 тыс. т, что на 7,2% меньше объема аналогичного периода 2018 года и на 31,2% меньше уровня 2019 года. При этом за 9 месяцев 2020 года отгружено 4,1 млн т белого сахара, что превышает объемы аналогичных периодов предыдущих 2 лет: в 2018 и 2019 гг. было реализовано 3,6 млн т и 3,7 млн т продукции соответственно.

Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в сентябре 2020 года составили 1,3 млн т, что на 8,7% выше, чем в 2018 году, и на 16,4% меньше, чем в 2019 году. Более показательными данные об остатках будут по итогам октября и ноября — на пике переработки сахарной свеклы нового урожая. По оперативной информации «Союзроссахара», по состоянию на 19 октября суточное потребление сахара в России в 2,9 раза меньше, чем суточное производство, которое составляет 50,0 тыс. т. 

ЦЕНЫ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 21 октября средняя цена производителей на сахарную свеклу нового урожая установилась на уровне 3 446 руб./т. Это благоприятные для сельхозпроизводителей цены после рекордного снижения стоимости корнеплодов в 2019 году.

Дороже всего сахарная свекла продается в Южном федеральном округе (3 555 руб./т): здесь на формирование средней цены повлияло начало реализации клубней по более высокой стоимости в Ростовской области; а также в Центральном федеральном округе (3 516 руб./т), где урожай пострадал от переувлажнения почвы из-за дождей во время вегетационного периода.

Минимальная стоимость продукта сложилась на Северном Кавказе и в Сибири. В Сибирском федеральном округе цены остаются стабильными, что связано с получением хорошего урожая сахарной свеклы.

Отпускные цены производителей на сахар в среднем по России установились на уровне 39 676 руб./т, что выше цен на аналогичные даты 2017-2019 гг., но ниже цен 2015-2016 гг. Максимальная стоимость сахара зафиксирована в Центральном федеральном округе (42 131 руб./т), где все регионы отпускают сахар по ценам выше 40 тыс. руб./т. В Приволжском округе (40 236 руб./т) отмечается довольно широкий диапазон цен: в республиках Мордовия и Татарстан, где уборка сахарной свеклы близка к завершению, стоимость сахара составляет 34 000 руб./т и 38 973 руб./т соответственно, в остальных сахаропроизводящих регионах цены превысили 40 тыс. руб./т. Дешевле всего сахар реализуется в Сибири — 32 750 руб./т.

На потребительском рынке России сахар стоит в среднем 46,35 руб./кг. Помимо Дальневосточного федерального округа, где цены традиционно выше (57,23 руб./кг), на 19 октября дороже всего сахар стоил в Северо-Кавказском (49,87 руб./кг) и Сибирском (48,47 руб./кг) федеральных округах. Минимальная стоимость сахара сложилась в Приволжском (43,55 руб./кг) и Центральном (43,98 руб./кг) федеральных округах.

По оценке «Центра Агроаналитики», снижение валового сбора сахарной свеклы и, соответственно, объемов выработки сахара в странах ЕАЭС является основным фактором роста цен на отечественном рынке.

На 21 октября форвардные контракты на белый сахар на российской бирже ММВБ-РТС установились на уровне 44 100–45 496 руб./т. На дату мониторинга максимальные биржевые цены зафиксированы в Южном (45 496 руб./т), а минимальные — в Центральном (44 100 руб./т) федеральных округах.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Экспорт

Экспорт белого сахара из России за последние 4 недели (21 сентября — 18 октября) составил 25,1 тыс. т, что ниже предыдущего месяца на 14,2% (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС) из-за сокращений поставок в Азербайджан на 3,6 тыс. т, до 2,7 тыс. т. Основной объем продукции был отгружен в Узбекистан (14,0 тыс. т) и на Украину (5,6 тыс. т), доля которых составила 78,1% месячного экспорта.

Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (9,4 т, -41,2% за месяц). Наибольшая часть продукции была отправлена в Грузию (4,0 т) и Азербайджан (3,8 т), на долю которых пришлось 83,0% экспорта сахара-сырца из России за месяц.

Основной месячный объем сахара отгружен из Курской, Воронежской, Белгородской областей и Краснодарского края. Из указанных регионов за рубеж в сумме поставлено 14,1 тыс. т продукции, или 56,2% месячного экспорта.

За новый сезон-2020/21 (1 августа — 18 октября) из страны экспортировано 121,9 тыс. т сахара (-8,8% к сезону-2019/20 за аналогичный период), в том числе 96,7 тыс. т белого сахара и 25,2 тыс. т сахара-сырца (без учета ЕАЭС за сентябрь — октябрь).

Экспорт сахара с начала года по состоянию на 18 октября превысил 1 млн т, увеличившись в 3,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года за аналогичный период (без учета ЕАЭС за сентябрь — октябрь).

В структуре российского экспорта сахара преобладает белый сахар. В текущем году (по состоянию на 18 октября) из страны вывезено 959,4 тыс. т продукции, что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 3,2 раза. Продукция пользуется спросом главным образом в странах СНГ: наибольшие отгрузки произведены в Узбекистан (221,3 тыс. т), Казахстан (205,7 тыс. т), Азербайджан (130,3 тыс. т) и Таджикистан (77,4 тыс. т). Доля этих стран составила 66,2% экспорта белого сахара, или 634,7 тыс. т.

Сахар-сырец вывозился в объеме 135,8 тыс. т. Основными направления экспортных поставок стали Узбекистан (80,4 тыс. т) и Казахстан (46,3 тыс. т), на которые суммарно пришлось 93,3% отгрузок (126,7 тыс. т).

Импорт

Объем российского импорта сахара за последние 4 недели (21 сентября — 18 октября) составил 0,9 тыс. т, что ниже показателя предыдущего месяца на 15,1% (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС). В основном снизился ввоз сахара-сырца до 0,6 тыс. т (-34,0%), объем отгрузок белого сахара увеличился до 0,3 тыс. т (рост в 2,0 раза).

Основная часть импортируемого сахара отгружается в Санкт-Петербург и Москву. За месяц в эти города поставлено 0,7 тыс. т — это 77,8% ввезенной в страну продукции.

В сезоне-2020/21 (1 августа — 18 октября) российский импорт сахара составил 8,9 тыс. т (-52,1% к сезону-2019/20 за аналогичный период), из них на белый сахар пришлось 7,0 тыс. т, на сахар-сырец — 1,9 тыс. т (без учета импорта из стран ЕАЭС за сентябрь — октябрь).

Импорт с начала 2020 года (по состоянию на 18 октября) достиг 127,5 тыс. т, снизившись на 29,2% по сравнению с уровнем 2019 года за аналогичный период (без учета ЕАЭС за сентябрь — октябрь).

С начала года (по состоянию на 18 октября) более 90% импортированного сахара приходится на белый сахар — 122,4 тыс. т. Главным экспортером продукции в Россию является Республика Беларусь (119,5 тыс. т, или 97,6% импорта белого сахара). В перечень основных поставщиков сахара-сырца вошли Колумбия (2,1 тыс. т), Гватемала (2,0 тыс. т) и Республика Маврикий (0,8 тыс. т). Доля трех стран в российском импорте продукции составляет 96,1% (4,9 тыс. т).

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА

На мировом рынке цены на сахар продолжают укрепляться. В понедельник, 19 октября, на Межконтинентальной бирже (ICE) в США был обновлен очередной рекорд цен на сахар-сырец (sugar № 11), котировки достигли 14,72 цента за фунт. Таким образом, с начала положительной динамики цен после весеннего обвала стоимость сахара достигла новых пиковых значений, но на момент мониторинга еще остается ниже февральского максимума в 15,78 цента за фунт. Динамика за месяц составила +13,1%, за год — +19,0%.

На рынке готовой продукции наблюдается аналогичный тренд, но с меньшей волатильностью. Стоимость белого сахара на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) за месяц увеличилась на 6,0%, за год — на 17,1%, до 393,3 долл. США/т.

Рынок Китая тоже растет: на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, КНР) котировки на сахар за месяц увеличились на 3,5%, до 800,4 долл. США/т, с учетом укрепления китайского юаня к доллару США (дополнительные 2,3%).

По оценке «Центра Агроаналитики», рост цен на сахар на мировом рынке связан с выравниванием баланса спроса и предложения на фоне снижения объемов производства сахара в странах СНГ и Евросоюза. По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), производство сахара в Европе в сезоне-2020/21 ожидается на уровне 16 млн т, что почти на 6% ниже предыдущего сезона. Также играет роль восстановление спроса после весенней волны пандемии коронавирусной инфекции. Так, мировые производители газированных напитков Coca-Cola и PepsiCo отчитались об увеличении спроса на продукты в третьем квартале, что помогло им восстановиться после неудачного второго квартала. По заявлению представителей компаний, потребители увеличили покупки в магазинах и на онлайн-платформах.

В октябре в Индии — крупный мировой производитель — начался новый сезон выработки сахара. В соответствии с заявлением, сделанным Индийской ассоциацией сахарных заводов (ISMA), общая площадь посевов тростника в стране оценивается в 5,3 млн га, что на 9% выше, чем в предыдущем сезоне. Таким образом, распределение сырья для производства сахара и этанола в Индии и связанная с этим предварительная оценка объемов выработки сахара будут влиять в дальнейшем на мировое ценообразование.

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.