«Центр Агроаналитики» | 06 октября 2020

Еженедельный обзор рынка сахара от 2 октября

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 2 октября 2020 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ПРОИЗВОДСТВО. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 30 сентября сахарная свекла в стране убрана с площади 392,9 тыс.  га, что составляет 42,3% посевов. Накопано 14,1 млн т. Лидером по валовому сбору остается Краснодарский край (4,4 млн т). В Курской, Воронежской областях и Республике Татарстан накопано более 1 млн т свеклы (в каждом субъекте).

Урожайность в текущем году ниже прошлогодней (-18,0% в среднем по России) и составляет 358,3 ц/га. На дату мониторинга в 4 субъектах РФ выход сахарной свеклы с гектара превысил 400 ц: это Курская (447,8 ц/га) и Тульская (429,2 ц/га) области, Республика Татарстан (439,9 ц/га) и Карачаево-Черкесская Республика (415,8 ц/га). В Алтайском крае урожайность свеклы составила 522,5 ц/га, что выше значения 2019 года на 16,6%. Урожайность увеличилась также в регионах Поволжья: в республиках Татарстан (на 15,4 ц/га) и Башкортостан (на 5,0 ц/га), в Нижегородской области (на 10,3 ц/га).

По оперативной информации «Союзроссахара», на 28 сентября в России работают 68 сахарных заводов, получено 1,26 млн т сахара. В Краснодарском крае запущено 15 заводов, произведено 0,54 млн т продукции, или 43,1% от общероссийского объема. В Центральном федеральном округе работают 39 заводов, получено 0,51 млн т сахара, или 40,7%. В Приволжском федеральном округе 11 заводов выработали 0,15 млн т сахара, лидером является Республика Татарстан, на долю которой приходится около 40% продукции округа. В Северо-Кавказском федеральном округе еще не запущен сахарный завод в Чеченской Республике, двумя работающими заводами получено 17,5 тыс. т сахара. Наращивает объемы производства завод в Алтайском крае (Сибирский федеральный округ): на дату мониторинга произведено 32,8 тыс. т сахара.

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 30 сентября средняя цена производителей на свеклу нового урожая установилась на уровне 3 066 руб./т. Рост стоимости за неделю составил 1,7%, в основном за счет увеличения цен в Северо-Кавказском федеральном округе (Ставропольский край) на 14,6%, до 2 820 руб./т. Однако цена на Кавказе при этом осталась заметно ниже среднероссийской.

По оценке «Центра Агроаналитики», к концу сентября темпы прироста цен производителей на сахар заметно замедлились: +1,9% за неделю. Тогда как в начале нового сезона отпускные цены прибавляли по 3-4% в неделю. С 23 по 30 сентября реализация сахара началась в Ульяновской и Пензенской областях по ценам выше средних: 42 000 руб./т и 39 500 руб./т соответственно. За счет этого повысилась и средняя цена в Приволжском федеральном округе: +9,6% за неделю.

Таким образом, к 30 сентября дороже всего сахар отпускался в Центральном (36 962 руб./т) и Приволжском (36 947 руб./т) федеральных округах. Самый дешевый сахар — в Северо-Кавказском федеральном округе (29 000 руб./т).

В ретейле темп прироста цен, наоборот, увеличился и составил +3,1% за неделю, а потребительские цены превысили 40 руб./кг. В разрезе федеральных округов наибольшее увеличение цен отмечено в Южном (+4,7% за неделю) и Приволжском (+3,4%). В итоге на 28 сентября дешевле всего сахар можно купить в Центральном (37,96 руб./кг) и Приволжском (38,17 руб./кг) федеральных округах. На Дальнем Востоке стоимость сахара достигла 52,19 руб./кг.

Стоимость сахара на потребительском рынке на 28 сентября ниже, чем на аналогичную дату 2018 года (-1,8%), но выше цен 2019 года (+9,2%). Цены производителей превышают показатель 2018 года на 10,7%, 2019 года — на 53,3%.

На российской бирже ММВБ-РТС заинтересованность отечественным сахаром повышается: за неделю котировки выросли от +2,9% в Южном федеральном округе до +7,9% в Приволжском федеральном округе. За месяц стоимость белого сахара в среднем увеличилась на четверть, а за квартал — в 1,5 раза.

На конец сентября максимальные цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС установились в Приволжском федеральном округе — 41 205 руб./т, в Центральном и Южном федеральных округах сложились на уровне 39 501 руб./т. Котировки продолжают расти.

По оценке «Центра Агроаналитики», динамика цен на основных мировых биржевых рынках тоже положительна. По данным Международной организации по сахару (ISO), на Межконтинентальной бирже (ICE) в США количество длинных позиций достигло максимума за последние три с половиной года — трейдеры ожидают еще большего укрепления цен на сахар. Цены на сахар-сырец (sugar № 11) пока оправдывают ожидания: рост за неделю (к 30 сентября) составил 5,3%, до 297,6 долл. США/т. На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за неделю подорожал на 1,1%, до 375,3 долл. США/т.

В Китае после смягчения условий импорта увеличивается ввоз сахара: за август в страну поставлено 680 тыс. т продукта, что на 45% больше показателя на аналогичную дату 2019 года. По сообщениям Международной организации по сахару (ISO), такой объем является многолетним максимумом, вызвавшим значительное увеличение запасов. Цены на сахар на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) тем временем снизились на 1,2%, до 764,0 долл. США/т.

На российской бирже ММВБ-РТС динамика цен на сахар-сырец, как и на внутреннем рынке, положительная: +2,1% за неделю (темп нивелирован из-за ослабления курса национальной валюты), до 273,1 долл. США/т.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. По оценке «Центра Агроаналитики», во второй половине сентября недельные объемы экспорта российского сахара приблизились к средним значениям августа — выше 9 тыс. т. На белый сахар приходится наибольший объем экспорта: с 21 по 27 сентября вывезено 9,4 тыс. т (-17,4% за неделю) (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). Продукция впервые в этом году поставлена в Либерию. Более половины недельного объема вывезено в Узбекистан (5,7 тыс. т), стабильны поставки на Украину (1,6 тыс. т) и в Азербайджан (1,5 тыс. т).

Продукция в основном отгружалась в Узбекистан (213,0 тыс. т), Казахстан (198,7 тыс. т), Азербайджан (129,1 тыс. т) и Таджикистан (76,1 тыс. т), на долю которых в сумме приходится 66,2% экспорта белого сахара, или 616,9 тыс. т.

Отгрузки сахара-сырца составили 110,7 тыс.  т. Значительные объемы продукции вывозились в Узбекистан (80,4 тыс. т) и Казахстан (22,2 тыс. т), суммарная доля которых в общем объеме поставок составила 92,7% (102,6 тыс. т).

Объем импорта сахара за неделю (21–27 сентября) составил 0,2 тыс. т, что ниже предыдущей недели на 33,1% (без учета торговли со странами ЕАЭС). Впервые за текущий год ввезена продукция из Венгрии — это белый сахар. При этом более половины продукции отгружено из Республики Маврикий (0,1 тыс. т) — это тростниковый сахар.

За 2020 год по состоянию на 27 сентября в Россию импортировано 120,9 тыс. т сахара (-28,3% к предыдущему году) (без учета импорта из ЕАЭС за август — сентябрь). Наибольший объем продукции ввозился в такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, на долю которых пришлось 118,6 тыс. т, или 98,1% импорта с начала 2020 года.

Объем импорта сахара за сезон-2019/20, по предварительной оценке, составил 196,6 тыс. т — это ниже предыдущего сезона на 38,3%.

В текущем году (по состоянию на 27 сентября) более 96% российского импорта сахара пришлось на белый сахар (116,2 тыс. т), который поставлялся в основном Республикой Беларусь (113,5 тыс.  т, или 97,7% импорта белого сахара). Сахар-сырец ввозился в Россию из Колумбии (2,0 тыс. т), Гватемалы (1,7 тыс.  т) и Республики Маврикий (0,8 тыс. т). Доля перечисленных трех стран в объеме ввезенной в страну продукции составляет 95,7% (4,5 тыс. т).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.