«Центр Агроаналитики» | 09 октября 2020

Дайджест «Зерновые»: запасы пшеницы в РФ достигли второго значения после рекорда 2017 года

Главные новости отрасли за период с 25 сентября по 08 октября: Союз экспортеров зерна вступил в Международную зерновую торговую коалицию, российская пшеница на экспорт снова подорожала, а мировое производство риса составит 504 млн т в сезоне-2020/21

Дайджест «Зерновые»: российская пшеница на экспорт снова подорожала

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

Участники зернового рынка считают комфортной экспортную квоту в 50 млн т

По данным Минсельхоза России, на 29 сентября текущего года осталось убрать 11% посевных площадей, валовой сбор составляет 122,5 млн т. Отраслевые аналитики прогнозируют итоговый показатель валового сбора зерна в стране на уровне 130 млн т, при этом экспортный потенциал России оценивается в 50 млн т. По результатам сбора урожая и оценки балансов рынка будет приниматься решение о размере экспортной квоты на зерно. Министерство планирует совершенствовать эту меру, обсудив механизм квотирования с участниками рынка, в целях исключения его негативного влияния на рынок.

Источник: agroinvestor.ru, 30.09.2020 

Минсельхоз России допускает квотирование экспорта не только зерна в целом

Минсельхоз РФ допускает возможность квотирования экспорта не только зерна в целом, но и отдельных зерновых культур, в случае, если их поставки за рубеж будут представлять риск для внутреннего рынка.  По словам директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, одним из разделов «дорожной карты» по реализации стратегии развития зернового комплекса РФ является совершенствование методики расчета баланса ресурсов по основным видам зерновых культур, на основе которых подготавливаются меры регулирования на зерновом рынке со стороны государства. Стратегия развития зернового комплекса, утвержденная правительством РФ в августе 2019 года, по оптимистическому сценарию предусматривает рост производства зерна в РФ к 2035 году до 150,3 млн т, по базовому — до 140 млн т, по пессимистическому — до 125,4 млн т.

Источник: finmarket.ru, 02.10.2020 

Союз экспортеров зерна вступил в Международную зерновую торговую коалицию

Союз экспортеров зерна стал полноправным членом Международной коалиции по торговле зерном (IGTC), главной задачей которой является создание благоприятной конъюнктуры и бесперебойной торговли  на мировом рынке зерна. Коалиция взаимодействует с частным и государственным сектором в странах-экспортерах зерна для формирования предсказуемой, безопасной и устойчивой глобальной сети поставок продовольствия. Международное партнерство Союза позволит российским трейдерам более эффективно реагировать на запросы глобального рынка и будет способствовать реализации экспортного потенциала отрасли, укрепив позиции России на мировом рынке зерна.

Источник: zerno.ru, 02.10.2020 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

Минсельхоз России повысил прогноз урожая зерна

В 2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур составит более 125 млн т, в том числе не менее 82 млн т пшеницы, что на 7,5 млн т больше, чем было в 2019 году. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что урожай в этом году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы. На конец сентября текущего года в целом по России осталось обмолотить около 11% посевов зерновых и зернобобовых агрокультур, валовой сбор в бункерном весе составляет 122,5 млн т, в том числе 85,4 млн т пшеницы, 21,6 млн т ячменя, 3,3 млн т кукурузы. Ущерб сельхозпроизводителей от непогоды достиг 7,5 млрд руб. При этом сумма застрахованных имущественных интересов составила только 555 млн руб.

Источник: agroinvestor.ru, 30.09.2020 

Экспорт зерна из России в октябре может достигнуть 5,5 млн т

По данным экспертов, в октябре текущего года Россия может поставить на внешние рынки 5,5–5,6 млн т зерна, что ниже показателя сентября, когда на внешние рынки были отгружены рекордные 5,95 млн т зерна, включая 5,3 млн т пшеницы, около 570 тыс. т ячменя и примерно 80 тыс. т кукурузы. Снижение поставок зерна в октябре относительно сентября может быть вызвано сложностями с автоперевозками, возросшими тарифами  на фоне борьбы с перегрузами, а также с отсутствием необходимого количества грузовиков на юге России. Также аграрии европейской  части России придерживают продажи из-за установившейся засухи.  Если погодные условия не изменятся, эксперты прогнозируют рост цен  на зерно.

Источник: agroinvestor.ru, 30.09.2020 

Запасы пшеницы в РФ достигли второго значения после рекорда 2017 года

По данным Росстата, запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм хозяйствования) на 1 сентября 2020 года составили 34,1 млн т.  По оценке руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, это второй результат после рекорда 2017 года (37,4 млн т). И если у заготовительных и перерабатывающих предприятий запасы  в целом были на уровне прошлого года, прибавив 0,8%, то у сельхозпроизводителей они выросли на 16,5%.

Источник: agroinvestor.ru, 02.10.2020 

Российские аналитики понизили прогнозы сбора кукурузы

Аналитики ведущих агентств страны прогнозируют валовой сбор кукурузы в этом году на уровне от 13,3 до 13,4 млн т в весе после доработки. Это чуть ниже озвученной ранее оценки в 13,5–13,7 млн т. Существенное снижение производства — примерно на 25%, несмотря на то, что в этом году посевные площади выросли на 11%, ожидается на юге страны из-за засухи и жары в летний период. По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 1 октября, кукуруза убрана примерно с 30% посевной площади, намолочено 3,9 млн т — на 310 тыс. т меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность составляет 45,9 ц/га против 53,3 ц/га в прошлом году.

Источник: agroinvestor.ru, 02.10.2020 

На последней неделе сентября цены на внутреннем российском рынке зерна росли

По данным Национального Союза Зернопроизводителей, в период  с 26 сентября по 1 октября 2020 года цены на зерновом рынке страны преимущественно росли. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подорожала в диапазоне от 425 до 450 руб./т, пшеница 5-го класса — на 325 руб./т, продовольственная рожь — на 50 руб./т, фуражный ячмень —  на 200 руб./т. В южных регионах лишь продовольственная пшеница 3-го класса и кукуруза подорожали на 150 руб./т. В Поволжье и на Урале ценовые показатели были стабильны, кроме фуражного ячменя в ПФО, который подорожал в среднем на 250 руб./т. В Сибири цена пшеницы 3-го класса  и продовольственной ржи выросла на 275 руб./т, пшеницы 4-го класса — на 350 руб./т, пшеницы 5-го класса — на 150 руб./т.

Источник: nszr.ru, 02.10.2020 

Аналитики продолжают повышать прогнозы урожая пшеницы  в России

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы в РФ на 0,9 млн т до 83,7 млн т. Обновленная оценка лишь на 2,4 млн т уступает рекордному урожаю в 2017 году, который составлял 86 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил оценку урожая пшеницы с 82,8 млн т до 83 млн т. В целом прогноз валового сбора зерна увеличен со 129,5 млн т до 129,7 млн т. Ранее свой прогноз валового сбора зерна уточнил Российский зерновой союз — до 132 млн т в весе после доработки. Это второй результат после рекорда 2017 года и на 7% больше, чем было собрано в 2019 году. Прогноз РЗС по пшенице составляет 82–83 млн т в весе после доработки. По ячменю ожидается увеличение валового сбора до 22,1 млн т — это самый большой урожай за последние 10 лет.

Источник: agroinvestor.ru, 05.10.2020 

Российская пшеница на экспорт снова подорожала

По данным аналитического центра АО «Русагротранс», экспортные  цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой  в ноябре выросли на 9 долл. США/т к предыдущей неделе, до 235–240 долл. США/т FOB. Год назад цена составляла 191 долл. США/т, максимум прошлого сезона — 245 долл. США/т. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена пшеницы  в Новороссийске 2 октября составила 237 долл. США/т (FOB), что  на 4 долл. США/т больше, чем неделей ранее. Согласно мониторингу Refinitiv, пшеница подорожала с 233 долл. США/т до 235,5 долл. США/т на том же базисе. Цены отреагировали на рост фьючерсов в Чикаго. Фьючерсы на американскую пшеницу начали активно дорожать на прошлой неделе после того, как Минсельхоз США озвучил оценки запасов, которые оказались ниже ожиданий рынка. Дополнительно цены поддержало снижение прогноза урожая пшеницы в США.

Источник: agroinvestor.ru, 06.10.2020 

Мировое производство риса составит 504 млн т в сезоне-2020/21

Эксперты Мирового совета по зерну в сентябрьском отчете скорректировали прогноз производства риса в мире на сезон-2020/21 в меньшую сторону по сравнению с прежними ожиданиями до 504 млн т. Месяцем ранее данный показатель оценивался на 1 млн т больше. Мировой урожай зерна данного вида в сезоне-2019/20 составил 497 млн т. Объем использования риса, согласно обновленным данным, может составить 500 млн т. В августе прогноз был аналогичным. Годом ранее данный показатель составил 497 млн т. Объем торговли рисом на мировом рынке в прогнозируемом сезоне оценивается на уровне 45 млн т, переходящие запасы вырастут на 5 млн т.

Источник: kazakh-zerno.net, 06.10.2020 

В РФ уборочная кампания близится к завершению — обмолочены более 90% площадей

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 8 октября 2020 года, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,3 млн га или 92,4%  к посевной площади, намолочено 127 млн т зерна при урожайности  28,7 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 28,6 млн га или 97,3% к посевной площади, намолочено 86,7 млн т зерна при урожайности 30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн га или 95,3% к посевной площади, намолочено 21,9 млн т при урожайности 26,9 ц/га. Сев озимых культур проведен на площади 14,6 млн га или 76,2% к прогнозной площади.

Источник: mcx.gov.ru, 08.10.2020 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Страны Балтии вырвались в лидеры экспорта мягкой пшеницы

Страны Евросоюза, включая Великобританию, с начала сезона-2020/21 на 27 сентября текущего года экспортировали 7,143 млн т зерна, что  на 34% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего сезона. Импорт зерна составил 5,579 млн т, что на 17% меньше, чем на аналогичную дату сезона-2019/20. Мягкой пшеницы экспортировано 4,366 млн т, что на 39% меньше, чем на аналогичную дату сезона- 2019/20. Страны Балтии (Латвия и Литва) вышли на первое место по объемам экспорта мягкой пшеницы — 1,475 млн т или 33,7% всего объема вывезенной мягкой пшеницы.

Источник: zol.ru, 29.09.2020

Пакистан рассчитывает до конца года получить 200 тыс. т российской пшеницы

Пакистан планирует закупить у России около 200 тыс. т пшеницы, пытаясь с помощью поставок продуктов первой необходимости установить контроль над инфляционными процессами в стране. Продовольственная инфляция в Пакистане выросла на 12,9% по сравнению показателем августа прошлого года. Пакистан, восьмой по величине производитель пшеницы в мире, уже импортировал около 430 тыс. т в этом году, чтобы пополнить стратегические запасы зерна и восполнить дефицит  в 1,5 млн т, частично вызванный гибелью посевов после проливных  дождей.

Источник: zol.ru, 30.09.2020 

В Беларуси началась массовая уборка кукурузы на зерно

По оперативным данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сельскохозяйственные организации страны приступили к массовой уборке кукурузы на зерно. Убрана эта культура  на 13,3 тыс. га (5,4% площадей). Намолот составляет 78 тыс. т при средней урожайности 58,9 ц/га (75,5 ц/га на ту же дату 2019 года).  Валовой сбор кукурузы на зерно в республике в текущем году ожидается порядка 1 млн т, что в 1,5 меньше первоначального прогноза.

Источник: interfax.by, 01.10.2020 

Канада увеличила недельный экспорт пшеницы и других культур

Согласно данным экспертов Statistics Canada, за неделю с 21 по 27 сентября 20200 года Канада нарастила экспортные отгрузки пшеницы  и других зерновых и масличных культур, продолжив повышательную тенденцию текущего сезона. Экспорт пшеницы в отчетный период оценивается в 374,9 тыс. т, что выше показателя предыдущей недели (314,5 тыс. т). При этом всего с начала сезона-2020/21 экспорт зерна  из страны увеличился до 3,2 млн т, что на 31% выше показателя в аналогичный период прошлого сезона (2,4 млн т). Экспорт ячменя повышен до 96,9 тыс. т, пшеницы дурум — до 80,5 тыс. т.

Источник: apk-inform.com, 02.10.2020 

В Украине намолотили почти 40 млн т зерна

По состоянию на 1 октября текущего года украинские сельхозпроизводители собрали 51,8 млн т основных культур с площади 16,8 млн га,  из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 39,9 млн т (10,8 млн га, 70%). При этом, пшеницы намолочено 25,1 млн т с площади 6,56 млн га (100%) при средней урожайности 38,3 ц/га, ячменя — 7,77 млн т с площади 2,38 млн га (100%) при средней урожайности 32,6 ц/га, гречихи — 83,7 тыс. т с площади 63,6 тыс. га (81%) при средней урожайности 13,1 ц/га, кукурузы — 4,47 млн т с площади 996 тыс. га (18%) при средней урожайности 44,8 ц/га.

Источник: latifundist.com, 05.10.2020 

Экспорт зерна из Казахстана может составить 7–8 млн т

По сообщению министра сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархана Омарова, экспорт зерна из Казахстана может составить  7–8 млн т. К началу октября 2020 года убрано 99,5% посевных площадей под зерновыми культурами, намолочено 20 млн т зерна. Ожидается, что в чистом весе объем зерна составит около 18,5 млн т. Ситуация со сбором зерна складывается благоприятная, ограничений по экспорту зерна вводить не предполагается.

Источник: inform.kz, 06.10.2020 

Евросоюз может увеличить импорт кукурузы до 20 млн т

Согласно официальному прогнозу Еврокомиссии, 27 стран-членов ЕС  в сезоне- 2020/21 импортируют 19 млн т против 18,4 млн т в прошлом сезоне. Однако в отчете о краткосрочных перспективах сельского хозяйства ЕС допускается рост импорта кукурузы до 20 млн т. В сентябре Еврокомиссия снизила свой прогноз производства кукурузы в ЕС в 2020 году до 63,1 млн т против 70,2 млн т, прогнозируемых в августе. Это  почти на 10% ниже прошлогоднего производства и на 3,7% ниже, чем  в среднем за последние пять лет.

Источник: zol.ru, 06.10.2020 

Озимой пшеницей в США засеяно более половины запланированных площадей

По данным Минсельхоза США, по состоянию на 4 октября посевная кампания озимой пшеницы в США была проведена на 52% запланированных площадей (+17% в неделю), что выше как показателя в аналогичный период прошлого года (48%), так и среднего за 5 лет (47%). Всходы озимой пшеницы на отчетную были получены на 24% площадей. Уборка кукурузы к 4 октября была проведена на 25% от плана (+10% в неделю), что превышает показатель на отчетную дату прошлого года (14%). Как хорошее и отличное эксперты оценивали состояние 62% посевов зерновой (+1% в неделю).

Источник: apk-inform.com, 06.10.2020 

Аргентина первой в мире одобрила коммерческое производство ГМО-пшеницы

Аргентина стала первой страной в мире, которая одобрила к коммерческому выращиванию засухоустойчивую ГМО-пшеницу HB4, выведенную биотехнологической фирмой Bioceres SA BIOX.BA. Bioceres планирует начало продаж HB4 только после одобрения штамма ГМО-пшеницы для импорта Бразилией. Технология HB4 позволяет производить семена, которые более устойчивы к засухе, сводят к минимуму производственные потери и обеспечивают большую предсказуемость урожайности.

Источник: zol.ru, 08.10.2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Более 300 тыс. т зерна экспортировано из Новосибирской области в 2020 году

С начала 2020 года инспекторами Управления Россельхознадзора  по Новосибирской области проконтролированы экспортные поставки  из региона зерна и зерновой продукции общим объемом 307,2 тыс. т. Это более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период 2019 года. На отгруженные железнодорожным и автомобильным транспортом партии оформлено 7 268 фитосанитарных сертификатов. Треть всего объема — более 100 тыс. т отправлено в Республику Казахстан, в том числе 84,1 тыс. т пшеницы, 5,3 тыс. т ячменя.

Источник: mcx.gov.ru, 01.10.2020 

В Тамбовской области намолочено 4,5 млн т зерна

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, к началу октября текущего года в регионе намолочено 4,5 млн т зерна. Зерновые и зернобобовые культуры скошены с 1 млн га посевных площадей — 90% от плана. Урожайность зерна в этом году  в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели и составляет 45 ц/га. Продолжается уборка урожая кукурузы, гречихи, проса, люпина и других зерновых культур. Озимыми культурами засеяно 470 га полей.

Источник: mcx.gov.ru, 02.10.2020 

В Башкирии оценили потребность региона в гречке

Сельхозпроизводители Республики Башкортостан завершают обмолот гречихи. Урожай ожидается на уровне 70 тыс. т. Она занимала в этом году 54 тыс. га, уборка проведена на 93% площадей. Намолот уже превысил 67 тыс. т. В 2019 году с 58 тыс. га аграрии региона собрали  46 тыс. т гречихи. В 2018 году в республике фиксировали перепроизводство гречки. Тогда было получено 80 тыс. т крупы, аграрии были  вынуждены реализовывать ее ниже себестоимости. В этом году республика практически втрое перекрыла свои потребности в культуре.  Даже после переработки запасы гречихи составят не менее 50 тыс. т.

Источник: ufa.rbc.ru, 05.10.2020

Сбор зерна в Курской области составит 6 млн т

В Курской области продолжается уборка кукурузы и поздних зерновых. На начало октября убрано 887 тыс. га, или 86% от всех площадей. Общий намолот зерна составил 4,83 млн т при средней урожайности 54,5 ц/га. После завершения уборки кукурузы ожидается рекордный урожай зерновых — общий объем собранного в этом году в регионе зерна составит 6 млн т.

Источник: kpravda.ru, 06.10.2020 

Казахстан по-прежнему лидирует по закупкам оренбургского зерна

На долю покупателей Республики Казахстан приходится 74% зерновых отгрузок Оренбургской области. За 9 месяцев 2020 года Оренбуржье отправило на рынки 15 стран свыше 303 тыс. т зерновой продукции. Преимущественно это была пшеница, ячмень и масличные. В том числе в Казахстан поставлено около 219 тыс. т. Это первое место по импорту. На втором месте Азербайджан: эта страна купила 37 тыс. т пшеницы. На третьей строке Киргизия, которая приобрела более 20 тыс. т пшеницы.

Источник: kazakh-zerno.net, 07.10.2020 

В регионах Сибири отмечается снижение производства зерна

Урожай зерна в этом году окажется ниже прошлогоднего во всех регионах Сибири, кроме Красноярского края, который намолотил на 200 тыс. т больше, чем в 2019 году. Валовый сбор в Алтайском крае снизился  до 3,6 млн т зерна против 4,9 млн т годом ранее. Омской области  до прошлогоднего результата не хватило 200 тыс. т. Причиной снижения показателей во многих регионах стало аномально жаркое лето,  погубившее часть урожая. Тем не менее, аналитики отмечают, что цифры по сбору урожая оказались гораздо оптимистичнее, чем прогнозировалось летом, когда говорилось о риске потери до 40% посевов. Они считают, что снижение  (по пшенице может составить до 5% к прошлому году, по ячменю —  до 7%) подстегнет рост цен на зерно.

Источник: kommersant.ru, 07.10.2020 

Площадь под озимые культуры в Нижегородской области увеличили на 10%

Площадь озимого сева под урожай 2021 года увеличена в Нижегородской области на 10%, до 217 тыс. га. Сев озимых культур успешно  завершен, в этом году площадь озимого клина составила 217 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2019 году. Посевную площадь удалось увеличить за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых сельхозугодий. Под урожай будущего года посеяны пшеница, рожь, тритикале, рапс, рыжик и другие сельхозкультуры. В 2020 году в Нижегородской области собрали 1,5 млн т зерновых культур, что на 300 тыс. т больше, чем в 2019 году.

Источник: tass.ru, 08.10.2020 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ

РЖД реализует проект по строительству зерновых погрузочных терминалов

ОАО «Российские железные дороги» переориентирует сельскохозяйственные грузы на железнодорожный транспорт за счет реализации проектов по строительству специальных погрузочных терминалов. Они появятся на базе длительное время не используемой или мало загруженной инфраструктуры. В ближайшей перспективе перевозчик заключит три соглашения на строительство перевалочных элеваторов  на Приволжской железной дороге. Создается инфраструктура и технологии перевозок зерна в направлении портов. За счет этого будет поддержан существующий тренд по увеличению объемов перевозок зерна.

Источник: zerno.ru, 07.10.2020