«Центр Агроаналитики» | 11 сентября 2020

Дайджест «Масличные»: запасы подсолнечного масла в России обновили 10-летний рекорд

Главные новости отрасли за период с 27 августа по 9 сентября: в России закончился разрешительный режим экспорта подсолнечника, ФАС России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло, а мировой рынок переработки масличных к 2027 году может вырасти на 52%

Дайджест «Масличные»: В России закончился разрешительный режим экспорта подсолнечника

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

Субъекты РФ получили 3,3 млрд руб. на стимулирование  производства экспортно-ориентированных масличных культур

В июне 2020 года на стимулирование увеличения производства масличных культур — сои и рапса — 39 регионам из федерального бюджета было направлено 3,3 млрд руб. Экспорт продукции переработки масличных культур в этом году может составить порядка 8,6 млн т на сумму 4,4 млрд долл. США. Минсельхоз ожидает, что  благодаря господдержке к 2024 году производство масличных вырастет до 33,6 млн т.

Источник: specagro.ru, 31.08.2020

В России закончился разрешительный режим экспорта  подсолнечника

1 сентября 2020 года в России завершил свое действие разрешительный режим экспорта подсолнечника. Ограничения на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС действовали с 12 апреля текущего года:  до 30 июня действовал запрет, а после был введен разрешительный режим. Новых запретительных мер пока не введено.  

Источник: rg.ru, 31.08.2020  

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

Сбор подсолнечника в России в 2020 году может снизиться на 23%

По прогнозу аналитиков «СовЭкона», сбор российского подсолнечника в 2020 году составит 11,8 млн т, что на 23% меньше, чем в прошлом году. В результате урожай может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн т маслосемян. В связи со снижением урожая аналитики прогнозируют быстрый рост цен на культуру минимум  на 20%.

Источник: interfax.ru, 07.09.2020  

В Минсельхозе РФ заявили, что валовой сбор подсолнечника  сохранит стабильность на рынке

По предварительному прогнозу, валовой сбор подсолнечника в текущем сезоне будет несколько ниже рекордного показателя 2019 года (15,3 млн т), однако позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке, считают в Минсельхозе России. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов России в период вегетации растений, урожай подсолнечника в текущем году ожидается на уровне средних многолетних значений. На 7 сентября 2020 года подсолнечник в стране убран с площади 705,4 тыс. га, собрано 1,2 млн т, что на 20% превышает показатель на аналогичную дату 2019 года.

Источник: tass.ru, 08.09.2020

Запасы подсолнечного масла в России обновили 10-летний  рекорд, составив более 555 тыс. т

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снизился также объем  отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%). В результате остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с  января 2010 года и составили к 1 августа 2020 года более 555 тыс. т (+54,2%). В целом за сентябрь — июль 2019/20 сельхозгода было произведено почти 5,57 млн т подсолнечного масла (+20,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Источник: specagro.ru, 03.09.2020 

Семена подсолнечника в России дорожают семь месяцев подряд

Средняя цена семян подсолнечника в России в июле 2020 года установилась на уровне 22,8 тыс. руб./т (на 1,6% больше, чем месяцем ранее, и на 16,3% больше, чем в июле 2019 года). С начала года цена выросла в 1,35 раза. Самые дорогие семена подсолнечника в июле 2020 года продавались в Центральном федеральном округе (24,7 тыс. руб./т),  самые дешевые — в Сибирском (21,3 тыс. руб./т).

Источник: soyanews.info, 31.08.2020  

ФАС России не видит причин для существенного роста  потребительских цен на подсолнечное масло

Как отмечают эксперты ФАС России, для розничного рынка подсолнечного масла последние пять лет характерна стабильность ценовой ситуации вне зависимости от объемов производства исходного сырья. Кроме того, российский рынок растительных масел начиная с 2012 года является профицитным: в 2019 году при общем объеме внутреннего потребления растительных масел в 3,6 млн т объем экспорта составил 4,4 млн т. При этом в структуре экспорта растительных масел 70%  занимало подсолнечное.

Источник: fas.gov.ru, 09.09.2020

Цены спроса на российское подсолнечное масло достигли  пятилетнего максимума — 815–835 долл. США/т

Согласно данным ИА «АПК-Информ», к началу сентября 2020 года цены спроса на российское подсолнечное масло на условиях FOB достигли пятилетнего максимума (начиная с июня 2015 года) и составили 815–835 долл. США/т (на 25–30 долл. США/т больше, чем на предыдущей неделе; более чем на 100 долл. США/т больше, чем годом ранее).

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020

В России рост объемов экспорта соевого шрота и жмыха  составил 50%, импорта — 45%

По данным маркетингового агентства ROIF Expert, ключевые российские производители соевого шрота и жмыха на экспортных направлениях демонстрируют в 2020 году существенно высокие темпы роста — 50%, при этом основной поток этих товаров по-прежнему направляется в Европу. Также наблюдается максимизация закупок импортного соевого шрота и жмыха, в 2020 году импорт увеличился на 45% и превысил отметку в 65 млн. долл. США.

Источник: marketing.rbc.ru, 03.09.2020 

В первом полугодии 2020 года Россия поставила в Прибалтику шрота, жмыхов и рапсового масла на 125 млн долл. США

В первой половине 2020 года Россия в сравнении январем — июнем 2019 года значительно нарастила в страны Прибалтики (Латвию, Литву и Эстонию) экспорт шрота и жмыхов — до 419 тыс. т (+53%) на сумму 76 млн долл. США (+39%), а также рапсового масла, используемого  в ЕС в том числе для производства биотоплива, — до 64 тыс. т (+20%) на сумму 49 млн долл. США (+30%).

Источник: aemcx.ru, 03.09.2020 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Мировой рынок переработки масличных к 2027 году может  вырасти на 52%

Согласно отчету, опубликованному на reportlinker.com, к 2027 году  мировой рынок переработки масличных может достичь 412,3 млрд долл. США (270,2 млрд долл. США в 2020 году), в том числе сои —  146 млрд долл. США. При этом рост CAGR (совокупный среднегодовой темп роста), по прогнозам, составит 6,2% за анализируемый период (2020–2027 годы), в сегменте сои показатель ожидается на уровне 7,8%, в сегменте рапса — 5,5%, в сегменте подсолнечника 6,2%.

Источник: oilworld.ru, 01.09.2020 

Динамика роста мировых цен на растительные масла сохраняется третий месяц подряд

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), среднее значение индекса мировых цен на растительные масла в августе текущего года составило 98,7 пункта, увеличившись  за месяц на 5,9%, а в целом рост указанного индекса продолжается уже в течение трех месяцев. Тенденция обусловлена, прежде всего, укреплением котировок пальмового масла и в меньшей степени —  повышением цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Источник: apk-inform.com, 03.09.2020 

Обвал нефтяных котировок ведет к падению цен на  растительные масла

4 сентября фьючерсы на нефть марки WTI упали на 6,7% до 39,36 долл. США/баррель, а на нефть Brentна 5,3% до 42,28 долл. США/баррель. Под давлением падения цен на нефть котировки пальмового и соевого масла также начали снижаться. 4 сентября упали фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии на 2% до 683,46 долл. США/т, на  соевое масло в США — на 3% до 725 долл. США /т.

Источник: graintrade.com.ua, 07.09.2020

В первом полугодии 2020 года страны ЕАЭС нарастили взаимную торговлю соей, семенами подсолнечника и подсолнечным маслом

По данным Евразийской экономической комиссии, взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продовольственными товарами в первом полугодии 2020 года выросла  на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,1 млрд долл. США. На рост показателя в том числе повлияло увеличение продаж сои (в 8,4 раза), семян подсолнечника (в 2  раза) и подсолнечного масла (на 42,3%).

Источник: apk-inform.com, 27.08.2020 

Аналитики снижают прогноз урожайности подсолнечника  в Украине и России в 2020 году на 4–5%

Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в связи с засушливыми погодными условиями урожайность подсолнечника в Украине  в 2020 году ожидается на уровне 25,6 ц/га (-5% к прошлогоднему показателю), а в России, согласно обновленным данным, может  сократиться до 17,8 ц/га (-4%).

Источник: apk-inform.com, 27.08.2020 

Валютная выручка от экспорта украинского подсолнечного масла выросла на 23% с января 2020 года

По данным таможенной службы Украины, за январь август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года значительно вырос экспорт подсолнечного масла из страны до 4,68 млн т (+19%) на сумму 3,43 млрд долл. США (+23%). Основными импортерами украинского подсолнечного масла в отчетном периоде были: Индия — 24,92% (1,17 млн т на сумму 857,5 млн долл. США), Китай — 14,29% (669,1 тыс. т; 490,1 млн долл. США), Нидерланды — 9,5% (444,8 тыс. т; 325,9 млн долл. США), другие страны — 51,29% (2,4 млн т; 1,76 млрд долл. США).

Источник: latifundist.com, 08.09.2020 

За первые 2 месяца 2020/21 МГ Украина заметно сократила экспорт масличных

По оперативным данным Госпродпотребслужбы Украины, за первые  2 месяца 2020/21 МГ (1 июля — 1 сентября) страна экспортировала 1,08 млн т масличных культур, что ниже показателя за аналогичный  период прошлого года (1,63 млн т), в том числе: семян рапса — 1,03 млн т (1,33 млн т) и соевых бобов — 48,2 тыс. т (300,6 тыс. т). Семена подсолнечника в указанный период, как и в прошлом году, из Украины не экспортировались.

Источник: apk-inform.com, 02.09.2020 

Strategie Grains повысило прогноз производства европейского рапса в 2020/21 МГ до 17,1 млн т

Аналитики Strategie Grains в своем обновленном отчете повысили  прогноз производства рапса в 2020/21 МГ в странах ЕС (с учетом Великобритании) до 17,1 млн т (+0,3 млн т к предыдущей оценке), что все же незначительно уступает показателю предыдущего сезона (17,3 млн т). Основной причиной повышения прогноза является более высокая, чем ожидалось, урожайность масличной в северных и центральных  регионах Европы.

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

В связи с дефицитом рапса страны Евросоюза наращивают  переработку сои

Аналитики Oil World отмечают повышение спроса на соевые бобы  в странах ЕС на фоне дефицита предложений рапса. Так, в марте — июне текущего года страны блока увеличили объемы переработки  соевых бобов на 8% по сравнению с показателем в аналогичный  период прошлого года. Повышательная тенденция переработки сои  в ЕС, по ожиданиям экспертов, продолжится и в июле — августе 2020 года, в течение которых объемы переработки могут увеличиться  на 10% в год — до 2,9 млн т. Благодаря этому по итогам 2019/20 МГ  переработка масличной в ЕС может достичь 16,4 млн т по сравнению  с 16,18 млн т в предыдущем МГ.

Источник: apk-inform.com, 31.08.2020 

Страны Евросоюза наращивают импорт соевых бобов

По данным экспертов Еврокомиссии, в период 23–30 августа текущего года страны ЕС импортировали 333,9 тыс. т (198,4 тыс. т неделей  ранее) соевых бобов. При этом с начала текущего сезона (1 июля — 30 августа) импорт масличной странами Евросоюза увеличился до 2,56 млн т (за аналогичный период 2019 года — 2,43 млн т, 2018 года — 2,29 млн т). Основной объем масличной за последние 2 месяца текущего года был поставлен из Бразилии — 2,13 млн т (83,2% от общего  импорта), из США импортировано 258 тыс. т (10,1%).

Источник: apk-inform.com, 02.09.2020 

Аргентина снижает прогноз площади сева подсолнечника  до 1,5 млн га из-за дефицита влаги

Зерновая биржа Буэнос-Айреса снизила прогноз площади сева подсолнечника до 1,5 млн га (-0,2 млн га) из-за дефицита влаги, который препятствует проведению посевной кампании. Площадь сева в текущем году будет на 6% меньше, чем в прошлом году и на 10% меньше, чем  в среднем за последние пять лет. К 26 августа подсолнечником засеяно лишь 7,9% от запланированной площади (21% на аналогичную дату  в прошлом году).

Источник: zol.ru, 28.08.2020 

В Бразилии решили временно отменить пошлину на сою

В Министерстве сельского хозяйства Бразилии заявили, что хотят  временно отменить пошлину на ввоз в страну соевых бобов, сообщает Reuters. Такое решение было принято ведомством для предотвращения роста внутренних цен на масличную.

Источник: oleoscope.com, 28.08.2020 

Внутренние цены на сою в Бразилии выросли более чем на 50%

По данным Cepea (Исследовательского центра при университете  Сан-Паулу), котировки на сою в Бразилии выросли более чем на 50% в номинальном выражении по сравнению с прошлогодним показателем, поскольку Китай продолжает закупать все большие объемы масличных культур в Бразилии. 31 августа цена на основной экспортный продукт Бразилии — соевые бобы составила 137,76 реалов за мешок 60 кг (исторический максимум был зафиксирован в 2012 году — 139 реалов).

Источник: oilworld.ru, 02.09.2020 

Бразилия в августе сократила экспорт соевых бобов и продуктов их переработки

Согласно оценке экспертов Oil World, Бразилия в августе сократила  экспорт соевых бобов до 6,2 млн т (10 млн т в июле), в том числе:  в Китай — до 4,6 млн т (7,5 млн т), ЕС — до 0,5 млн т (1,01 млн т),  Россию — до 30 млн т (157 млн т) и вообще не отгружала масличную  в Турцию (344 тыс. т в июле). Экспорт продуктов переработки соевых бобов из Бразилии в августе также сократился в сравнении с июлем: соевого шрота — до 1,5 млн т (-0,2 млн т), соевого масла — до 93 тыс. т (-47 тыс. т).

Источник: apk-inform.com, 09.09.2020 

Индонезия пересмотрит налог при экспорте пальмового масла

Индонезия планирует пересмотреть налог на экспорт пальмового  масла с целью повышения государственных сборов в условиях роста цен на продукт. С июня 2020 года таможенный экспортный налог  в стране на пальмовое масло составлял 55 долл. США/т вне зависимости от цены на масло. Однако, как заявили в министерстве экономики Индонезии, новая система таможенных сборов будет базироваться  на экспортной цене на пальмовое масло, и при росте цен на продукт  на 25 долл. США/т таможенный налог будет повышаться на 5 долл. США/т.

Источник: apk-inform.com, 09.09.2020 

Малазийская компания прогнозирует спад цен на сырое  пальмовое масло во второй половине 2020 года

Согласно оценке крупнейшего в мире производителя пальмового масла — малазийской компании FGV Holdings Bhd, вместе со снижением спроса в четвертом квартале 2020 года цены на сырое пальмовое  масло упадут до 574,85–622,75 долл. США/т.

Источник: dairynews.ru, 01.09.2020 

Индия в августе 2020 года сократила импорт растительных масел  до 1,3 млн т

Общий импорт растительных масел в Индию в августе текущего года снизился примерно до 1,3 млн т по сравнению с 1,52 млн т, закупленными в июле, в том числе: пальмового масла — до 734 тыс. т (852,5 тыс. т в июле), соевого масла — до 391 тыс. т (484,5 тыс. т) и подсолнечного — до 158 тыс. т (208,7 тыс. т).

Источник: apk-inform.com, 08.09.2020

Китай в августе 2020 года сократил импорт сои на 5%

Согласно данным таможенной статистики КНР, в августе текущего года Китай сократил закупку соевых бобов в сравнении с уровнем предыдущего месяца до 9,6 млн т (-5%). При этом операторы рынка ожидают, что в ближайшие месяцы страна продолжит снижать закупки масличной ввиду фиксируемого в последние месяцы роста внутренних запасов сои и соевого шрота, а также ожидаемого сокращения поставок соевых бобов из Бразилии.

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Липецкой области в конце 2021 года планируется запуск нового завода по переработке масличных

ООО «Черноземье» ведет строительство завода по переработке масличных с объемом инвестиций 6,5 млрд руб. в Липецкой области.  Запуск нового завода намечен на четвертый квартал 2021 года. Реализация проекта разбита на три основных этапа: первый — строительство элеватора для приемки и хранения масличных культур объемом  хранения 250 тыс. кубометров, строительство завода по переработке 2,7 тыс. т/сут. сои или 2 тыс. т/сут. рапса; второй — производство соевых белковых концентратов и изолятов; третий — расширение элеватора и строительство комбикормового завода.

Источник: lipetskmedia.ru, 07.09.2020 

Алтайский край вдвое увеличил экспорт растительных масел  за счет отгрузок в Китай

За 8 месяцев 2020 года Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано более 29 тыс. т растительного масла (подсолнечного, рапсового), предназначенного для  отправки на экспорт (+13 292 т к показателю за аналогичный период 2019 года). Основным покупателем алтайского растительного масла является Китай, куда с начала текущего года уже отправлено 28 739 т (15 717 т в 2019 году), также поставки осуществлялись в Туркменистан (179 т), Киргизию (64 т), Узбекистан и Монголию.

Источник: rshn-alt.ru, 02.09.2020 

В Дуванском районе Башкирии наладят производство элитных  семян масличных культур

На базе действующего хозяйства СПК «Ярославский» в Дуванском  районе Башкирии планируется организовать выращивание и комплексную доработку семян высшей категории масличных культур. На покупку нового оборудования и техники планируется направить 147 млн руб. На сегодняшний день хозяйства северо-востока Башкортостана обеспечены элитными семенами не более, чем на 7–8%, а новое производство позволит обеспечить качественным семенным фондом все хозяйства в этом регионе.

Источник: ufa.rbc.ru, 27.08.2020

ПРОЧИЕ НОВОСТИ

Bayer предложил более выгодные условия передачи гермоплазмы сои и рапса российским селекционерам

Российских получателей гермоплазмы Bayer, которые отобраны или будут отобраны Центром технологического трансфера (ЦТТ) в качестве получателей, освободят от уплаты роялти за использование генетических материалов в селекционном процессе для создания новых сортов сои или для создания родительской линии по рапсу и кукурузе вне  зависимости от того, каким окажется удельный вес гермоплазмы  в выведенных сортах и гибридах. Необходимость уплаты роялти сохраняется только в случае использования генетического материала Bayer непосредственно в качестве гибридного «родителя» для нового  гибрида рапса и кукурузы.

Источник: fas.gov.ru, 01.09.2020 

Выявлены гены, ответственные за появление в рапсе токсичных  метаболитов

Российские ученые из Сколтеха и Института масличных культур имени Пустовойта смогли найти генетические маркеры содержания глюкозинолатов в рапсовом масле, а также связанные с ними гены-кандидаты, которые могут участвовать в регуляции биосинтеза этих соединений. Глюкозинолаты представляют собой вторичные метаболиты рапса  и родственных ему крестоцветных растений и в большом количестве портят вкус масла, поэтому селекционеры стараются снизить содержание этих соединений в семенах рапса. После верификации маркеров на независимой выборке растений их можно будет применять для селекции новых сортов и гибридов с низким содержанием глюкозинолатов.

Источник: specagro.ru, 28.08.2020 

НМЖК в 2020 году планирует построить в Оренбуржье  дополнительные мощности хранения подсолнечного масла

Группа компаний «НМЖК» в 2020 году планирует построить на входящем в группу Сорочинском маслоэкстракционном заводе (Оренбургская область) дополнительные мощности хранения подсолнечного масла объемом 8 тыс. т. Дополнительное баковое хозяйство с обогревом требуется для обеспечения ритмичной загрузки железнодорожных цистерн маслом и круглогодичной отгрузки высокоолеинового масла —  продукта, востребованного как в России, так и за ее пределами.

Источник: interfax-russia.ru, 27.08.2020