«Центр Агроаналитики» | 24 июля 2020

Ежемесячный обзор рынка зерновых за июль

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка зерновых за июль 2020 г.

Поддержку ценам на российском рынке, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно

Выдержки из обзора:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК: В связи с погодными условиями этого года (более позднее появление всходов) уборка зерновых культур пока идет медленнее, чем в предыдущие два года.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 14 июля в целом в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,5 млн га (-0,6 млн га к уровню 2019 года), намолочено 24,6 млн т зерна (-6,0 млн т) при урожайности 32,7 ц/га (-4,8 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 5,8 млн га (-1,2 млн га), намолочено 19,7 млн т пшеницы (-7,1 млн т) при урожайности 33,7 ц/га (-4,2 ц/га).  Ячмень обмолочен с 910,8 тыс. га (+77,6 тыс. га), получено 2,9 млн т (-0,2 млн т) при урожайности 32,2 ц/га (-5,4 ц/га). 

За период c 13 апреля по 14 июля из государственного интервенционного фонда продано 1,53 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 759 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 651 тыс. т, фуражной пшеницы — 96 тыс. т.

С 1 июля 2020 года перестали действовать количественные ограничения на экспорт зерновых культур за пределы ЕАЭС, появилась возможность свободной реализации зерна на экспорт.

МОНИТОРИНГ ЦЕН. С 11 июня по 9 июля 2020 года экспортные цены на фуражный ячмень не изменились. Наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-1,9%) и увеличение цен на кукурузу (+1,7%), а также ослабление курса рубля к доллару на 3,5%.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели, с 11 июня по 9 июля, понизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на большинство зерновых культур: гречиха подешевела в среднем на 11,4%, продовольственная рожь — на 4,0%, пшеница 3-го класса — на 3,3%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница – на 0,9%. Подорожала только кукуруза (на 2,5%) и фуражный ячмень (на 0,9%).

По оценке «Центра Агроаналитики», июньское снижение цен на пшеницу носит сезонный характер: цены начинают уменьшаться в преддверии начала зернового года и поступления на рынок нового урожая. Снижению стоимости пшеницы также способствовало исчерпание нетарифной экспортной квоты, которое привело к сокращению закупок зерна для исполнения экспортных контрактов. Кроме того, понижающее давление на внутренние цены оказала массированная продажа зерна из государственного интервенционного фонда. Цены на ячмень получили поддержку из-за уменьшения урожая озимого ячменя 2020 года.

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. По данным мониторинга ФГБУ «Центр Агроаналитики», с 3 по 10 июля 2020 года цены на зерно выросли. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 12 600 руб./т (+3,7%), в порту Азов — до 12 500 руб./т (+2,5%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 11 000 руб./т (+1,9%), в порту Азов — до 10 700 руб./т (+1,9%). По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,6%; в порту Азов — на 23,8%, а на ячмень — на 24,4%.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 1 по 9 июля 2020 года экспорт злаков из РФ составил 145,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 117,1 тыс. т пшеницы, 17,2 тыс. т кукурузы, 6,3 тыс. т ячменя.

Основными направлениями экспорта стали Турция (56,7 тыс. т), Египет (40,7 тыс. т), Грузия (13,7 тыс. т), Азербайджан (10,1 тыс. т) и Литва (7,0 тыс. т).

Всего за прошедший сезон-2019/20 было экспортировано 42,3 млн т зерна, в том числе 33,5 млн т, 4,4 млн т ячменя, 4,1 млн т кукурузы и 0,3 млн т прочих культур.

Российское зерно в сезоне-2019/20 наиболее активно вывозилось в Турцию (9,1 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (6,2 млн т, 15%), Бангладеш (2,3 млн т, 5%), Саудовскую Аравию (1,8 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 3%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам на российском рынке, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — май 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали почти 24 млн т зерна (+3,4% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 15,5 млн т пшеницы (+1,4%), 3,01 млн т кукурузы (+17,5%), 2,45 млн т ячменя (+16,0%) и более 752 тыс. т ржи  (-16,8%).

По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль — май 2019/20 зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил свыше 9,15 млн т (+3,7%), ржи — почти 576 тыс. т (-1,4%). В результате за 11 месяцев сезона (июль — май) было выпущено 8,12 млн т пшеничной муки (+3,4%) и почти 585 тыс. т ржаной муки (на уровне 2018/19 зернового года).

Производство пшеничной и ржаной муки за этот период достигло четырехлетнего максимума. В том числе в мае объем производства пшеничной муки достиг 651,6 тыс. т (+2,6%). Выпуск ржаной муки составил почти 48,1 тыс. т (-11,2%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 июня суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных  (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России остались  на шестилетнем минимуме и составили более 13,14 млн т, что на 1,6 млн т (на 10,9%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали минимальными за четыре года и составили 12,45 млн т, что на 0,2 млн т  (на 1,8%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

К 1 июня 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались ниже прошлогодних и опустились до четырехлетнего минимума: они составили 6,7 млн т (-226 тыс. т, или -3,3%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 2,76 млн т (-0,4 млн т, или -12,6%) и также достигли четырехлетнего минимума, а кукурузы — почти 931 тыс. т (-35,3 тыс. т, или -3,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 6 по 13 июля цены  на мировом рынке пшеницы укрепились, а кукуруза и соя подешевели. Между тем Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало отчет с прогнозами мировых балансов на сезон 2020/21. Американское аграрное ведомство понизило прогнозы мировых валовых сборов, потребления и конечных запасов пшеницы, ячменя и кукурузы в 2020/21 зерновом году по сравнению июньским прогнозом. Прогноз мирового урожая кукурузы был понижен в основном за счет США (-25,3 млн т к уровню июньского прогноза).

Мировой валовой сбор пшеницы уменьшен из-за снижения урожая в США (-2,7 млн т), ЕС (-1,5 млн т), Марокко (-0,8 млн т) и России (-0,5 млн т). При этом USDA по-прежнему ожидает, что валовые сборы и конечные запасы пшеницы и кукурузы вырастут по сравнению с прошлым сезоном. На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки американской кукурузы и соевых бобов, что оказало поддержку ценам. В частности, на прошлой неделе частные экспортеры объявили о закупке Китаем 1 365 тыс. т американской кукурузы, в том числе 765 тыс. т с поставкой в текущем сезоне и 600 тыс. т — в 2020/21 зерновом году. По данным Министерства сельского хозяйства США, это самая крупная ежедневная закупка кукурузы Китаем с 20 декабря 1994 года и одиннадцатая по величине в истории. Цены на пшеницу в Причерноморье выросли на фоне низких темпов уборки нового урожая.

ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. В июльском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 4,5%, пшеницы — на 0,6% и снижения валового сбора ячменя на 1,0%.

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы  в мире в новом сезоне-2020/21  на рекордном уровне — более  769,3 млн т, что на 4,5 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня — более 314,8 млн т (+17,7 млн т). Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — более 1 163 млн т (+49,7 млн т к уровню текущего сезона). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы также будет меньше валового сбора, что приведет к соответствующему росту конечных запасов кукурузы, которые достигнут рекордного уровня — более 315 млн т (+3,1 млн т). Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, снизится до уровня менее 154,7 млн т (-1,56 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 21,5 млн т (+0,6 млн т).