Еженедельный обзор рынка сахара от 10 апреля

Выдержки из обзора:

14-я неделя 2020 года, по мнению «Центра Агроаналитики», характеризовалась стабильной — насколько это возможно при текущем положении дел с пандемией коронавирусной инфекции в мире — ситуацией на рынке сахара. Отпускные цены на сахар за неделю практически не менялись, установившись на уровне 25 руб./кг, в рознице сахар стоил чуть более 35 руб./кг.

Положительным фактором для рынка стала новость о сокращении посевов сахарной свеклы в двух сахаропроизводящих регионах: Краснодарском и Ставропольском краях, а также об установлении нулевых ставок акцизного налога и таможенной пошлины на ввоз сахара в Узбекистан (один из крупных импортеров российского продукта).

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Переработка сахарной свеклы урожая 2019 года в России в 2020 году завершилась в середине марта.  Продолжается переработка свекловичной мелассы и сахарного сиропа. По данным Росстата, по итогам 2019 календарного года было произведено 7,3 млн т сахара. Производство сахара за январь — февраль 2020 года значительно превысило объемы за аналогичный период 2019 и 2018 годов — в 3,4 и 1,7 раза соответственно.

За 2 месяца текущего года в России произведено 662,9 тыс. т белого сахара, что нетипично для российской сахарной отрасли. Наращиванию выработки сахара, по оценке «Центра Агроаналитики», способствовали большие запасы сахарной свеклы по причине рекордного урожая 2019 года.

В текущем году из-за теплой погоды многие регионы начинают посевную кампанию гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Всего по стране посеяно 271,3 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 25,0% от прогноза на 2020 год и больше объемов посева на аналогичную дату 2019 года на 67,2%. Несмотря на высокие темпы сева, по прогнозам, в 2020 году в сравнении с 2019 годом площадь под сахарную свеклу должна сократиться на 5,2% и составить менее 1,1 млн га.

ЦЕНЫ. После активного роста отпускных цен на сахар во второй декаде марта (на уровне +5,5% в среднем за неделю) к началу апреля еженедельная положительная динамика заметно замедлилась: на 1 апреля рост составил +1,9%, а на 7 апреля — +0,7%, до 24 982 руб./т.

Прогнозируется дальнейшая корректировка цен, направленная на отыгрывание позиций после значительного падения цен в конце 2019 года. К тому же, в соответствии с оперативными данными о ходе сева сахарной свеклы, подтверждается прогноз Минсельхоза России о сокращении посевов под новый урожай. На данный момент это является позитивным фактором для рынка, способствующим повышению отпускных цен на сахар.

Несмотря на значительную корректировку цен на сахар в марте, текущие цены (как потребительские, так и отпускные), по данным на начало апреля, остаются ниже цен 2019 (-23,4% и -24,9% соответственно) и 2018 (-3,7% и -10,7% соответственно) годов на аналогичную дату.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. На первой неделе апреля объем экспорта остался на уровне средних значений марта и составил 26,6 тыс. т (без учета торговли с ЕАЭС).

По сравнению с предыдущей неделей сократился вывоз белого сахара на 7,2 тыс. т (или на 32,5%) в связи с уменьшением поставок в Азербайджан (-4,8 тыс. т за неделю), Таджикистан (-3,2 тыс. т) и Узбекистан (2,4 тыс. т).

Недельные корректировки объемов поставок, по оценке «Центра Агроаналитики», главным образом вызваны увеличением времени на логистику в связи с пандемией, а также изменением каналов сбыта по причине отмены акцизного налога на импортный сахар в Узбекистане (напомним, с 1 января 2020 года он составил 20%). Недельная динамика экспорта сахара-сырца незначительна: -0,7 тыс. т (или 5,6%).

За сезон-2019/20 (по состоянию на 5 апреля) наблюдалось уверенное наращивание объемов экспорта: за границу отгружено 806,1 тыс. т сахара, что выше показателя прошлого сезона в 6,3 раза. Основной объем продукции вывозится из Краснодарского края и Москвы, на долю которых приходится 45,8% экспортированного сахара.

Основными странами-импортерами российского белого сахара в сезоне-2019/20 (по состоянию на 5 апреля) являются: Узбекистан (139,7 тыс. т), Казахстан (123,1 тыс. т), Таджикистан (105,2 тыс. т), Азербайджан (96,3 тыс. т), Украина (63,2 тыс. т) и Беларусь (45,1 тыс. т). Их доля составила 572,6 тыс. т, или 82,2% от общего объема экспортированной продукции. Наибольшие объемы сахара-сырца поставлялись в Узбекистан (78,5 тыс. т) и Казахстан (20,9 тыс. т), на долю которых приходилось 99,4 тыс. т, или 90,4% вывезенного продукта.

За анализируемую неделю (по состоянию на 5 апреля) объем импорта сахара снизился на 18,4% и составил 200 т (без учета торговли с ЕАЭС). В начале апреля уменьшились поставки белого сахара (-67,1%), что было вызвано отсутствием отгрузок из ряда европейских стран, США и Азербайджана.

За сезон-2019/20 по сравнению с сезоном-2018/19 ввоз белого сахара сократился на 57,3%, до 88,6 тыс. т, сахар-сырец продемонстрировал положительную динамику импорта (+4,3%, до 5,1 тыс. т). Более половины (81,1% с начала сезона) продукции ввезено в Москву.

Главным экспортером белого сахара в Россию является Беларусь, на долю которой в сезоне-2019/20 (по состоянию на 5 апреля) приходилось 74,7 тыс. т, или 84,3% ввезенной продукции. Значительные объемы сахара-сырца импортировались из Колумбии (2,6 тыс. т), Гватемалы (1,3 тыс. т) и Республики Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,0 тыс. т, или 98,0% ввезенного продукта.