73 компании в сумме контролируют 17,4 млн га
Общий земельный банк топ-5 крупнейших владельцев сельхозземель в России составил 4,4 млн га против примерно 4,1 млн га в прошлом году, следует из рейтинга, составленного консалтинговой компанией BEFL (здесь и далее — данные на май каждого года). В очередной список лидеров вошло 73 игрока с земельными банками от 100 тыс. га, которые в сумме контролируют около 17,4 млн га сельхозземель. В прошлогоднем рейтинге была 71 компания, их общий земельный банк составлял 16,7 млн га. За год площадь сельхозземель под контролем участников списка увеличилась на 619 тыс. га, уточняют в BEFL.
Хотя за год существенные изменения земельного банка произошли у многих участников рейтинга, состав первой пятерки не изменился, при этом в нем произошли перестановки. Первое место сохранил «Мираторг» с земельным банком около 1,1 млн га, как и в прошлом списке. С отставанием от него всего в 1 тыс. га на второе место вышел «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который за год увеличил площадь сельхозземель под своим контролем на 286 тыс. га и стал первым среди участников рейтинга по динамике прироста земельного банка. В прошлом году этот агрохолдинг был на третьем месте. Сейчас на третью строчку опустился ранее бывший вторым «Продимекс». Согласно данным BEFL, площадь сельхозземель под его контролем не изменилась и составила 900 тыс. га. Группа «Русагро» хотя и расширила земельный банк с 643 тыс. га до 670 тыс. га, но осталась четвертой в рейтинге. Как и в прошлом году, топ-5 замыкает «ЭкоНива» с 630 тыс. га.
Рейтинг покинули четыре компании: ГК «РостАгро» (продана на аукционе «АЕОН Агро», который в новом рейтинге занял 22-е место с 240 тыс. га), «Юг Руси» (земельные активы в прошлом году были проданы структурам «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева), «Русская Аграрная Группа» (земельные активы уменьшились и составили менее 90 тыс. га), «АПК Возрождение» (часть активов была продана различным покупателям), говорится в материалах BEFL.
Новичками списка лидеров кроме «АЕОН Агро» стали еще пять компаний. 26-е место с 221 тыс. га занял агрохолдинг «Чистополье» — агрогруппа, созданная около двух лет назад, которая уже стала одним из лидеров отрасли АПК в Татарстане. «Хузангаевское» — также относительно молодой агрохолдинг из Татарстана, расположился на 52-й строчке с 120 тыс. га. Группа «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, за прошлый год увеличила земельный банк с 88 тыс. га до 108 тыс. га и стала 59-й в рейтинге. Еще один известный игрок на рынке АПК — группа компаний «Грейнрус», основными направлениями бизнеса которой являются растениеводство, производство солода и зерновой трейдинг, вошла в топ лидеров с 101 тыс. га и стала 62-й. Последний новый игрок в списке — многопрофильный холдинг «Назаровское» из Красноярского края, занявший наряду с еще десятью компаниями условное 63-е место примерно с 100 тыс. га сельхозземель.
Лидерами по приросту земельного банка кроме «Агрокомплекса» стали «Сибагро», прибавившая 108 тыс. га до 411 тыс. га и поднявшаяся с 16-го на десятое место; сохранивший седьмую позицию «Био-Тон» (плюс 50 тыс. га до 550 тыс. га); переместившаяся с 29-й на 23-ю строчку «Щелково Агрохим» (плюс 49 тыс. га до 239 тыс. га); «Косминвест», также расширивший земельный банк на 49 тыс. га до 258 тыс. га и благодаря этому поднявшийся с 26-го на 20-е место. Группа «Черкизово» увеличила площадь сельхозземель под своим контролем на 31 тыс. га до 331 тыс. га и стала 14-й в рейтинге, тогда как в прошлом списке лидеров была 17-й. «Август» прибавил 30 тыс. га до 260 тыс. га и переместился с 22-го на 19-е место.
Значительнее всех за год сократила земельный банк ХК «Ак Барс» — на 138 тыс. га до 216 тыс. га. Агрохолдинг опустился в рейтинге с 11-й на 27-ю строчку. На 40 тыс. га до 290 тыс. га сократилась площадь сельхозземель у «Агросилы», ставшей 16-й, тогда как в прошлом списке она была на две позиции выше. Земельный банк агрохолдинга «Равис» уменьшился на 25 тыс. га примерно до 100 тыс. га, компания разделила условное 63-е место с другими участниками рынка, в прошлом списке она была 52-й.
По данным BEFL, в 2022 году цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, увеличились, особенно ощутимо — в Центральной России. В этом году рост цен стабилизировался. При этом активность на рынке в первом полугодии 2023-го говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта. При этом в прошедшем году наблюдалась перестройка отрасли, смена владельцев активов, укрупнение лидеров и уход с рынка мелких и неэффективных предприятий, отмечают аналитики компании.
Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по материалам befl.ru и agroinvestor.ru